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资讯 消息称英伟达Rubin Ultra芯片拟改用8层HBM
更新于 今天 10:16 3515次浏览
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资讯 英伟达称将支持澳大利亚到2027年建设高达2吉瓦的AI基础设施
更新于 今天 08:12 740次浏览
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只做主升哈
更新于 今天 11:12 159次浏览
今天亏钱效应是拉满的，大部分冲高回落或者高开回落。
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明月方舟
更新于 今天 11:11 1366次浏览
关于春秋液冷业务的进展情况。
春秋的液冷业务总体情况： 1、2026年是验证爬坡年：全年以小批量试样、头部客户认证为主，合肥工厂改造完成的产线5月已量产PC液冷产品，小批量供货戴尔、华硕，拿到了3500万美元的保底订单；昆山液冷工厂6月完成设备调试进入试投产，下半年主要送样英伟达及海外云厂商做整机认证，预计2026年Q4产能爬坡至设计产能的30%，月均约2500套机架系统。 2、2027年是批量兑现年：预计2027年Q1完成英...
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股友0700312F1K
更新于 今天 11:10 20次浏览
贝森特的救市底牌彻底沦为市场烂牌 落差一：60亿美元VS市场期待的“震撼式”救市行动 1、本轮美债市场危机发酵以来，长端美债持续遭到猛烈抛售，收益率节节攀升，彻底打乱了美股、美债的定价体系，市场陷入极度焦虑的弱势格局。 面对失控的债市行情，美国财长贝森特多次高调释放维稳信号，持续对外渲染手握重磅救市工具、将出台强力干预措施的姿态，反复向市场传递“重拳托底债市、压制收益率飙升”的决心。 一系列强势喊...
3赞- 落差二：杯水车薪 vs 巨额赤字供给压力 1、2026财年赤字 预计2.06万亿美元 2、每月新增发债 突破1660亿美元 3、本次回购 60亿美元 4、对比 高盛称“需拿放大镜才能看清回购资金在月度发债中的比重” 5、要点：本轮美债抛售本质是结构性供给过剩，不是短期流动性问题。60亿回购只能优化存量旧债流动性，治标不治本，无法缩减赤字、无法遏制新债供给。 6、市场读懂的深层信号是：财政部不是不愿托市，而是拿不出有效工具。这种基本面无力感，反而放大了抛售。
- 落差一：60亿美元 vs 市场期待的“震撼式”救市 1、市场预期 主流70亿美元以上，乐观机构看100亿美元 实际落地 单次回购上限仅60亿美元 2、性质 虽是常规20亿的三倍，但仅处预期最底端，连“有效惊喜线”都没摸到 市场反应 失望情绪集中爆发，德意志银行称“自己造出怪物却只能小额喂食”，彭博社称无法逆转收益率上行 3、要点：预期管理失败，是这张牌沦为利空的直接导火索。
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股票牛牛
更新于 今天 11:07 7989次浏览
9.5我对加息和科技股的理解
$天孚通信(SZ300394)$$胜宏科技(SZ300476)$$中国巨石(SH600176)$从周五非农数据来看，细分增长主要来自于医疗陪护以及低位的一些方向，其实数据结构来看并不是很超预期，关键看下周五的CPI，从个人理解来看，九月加息的概率偏大，美国那边确实有通胀，这一次不像是口头说说的或者嘴巴放鹰。 再说股市表现，老美若加息不会太激进，对传统消费电子，消费以及传统行业影响比较大，还有对云厂...
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小牛满天飞
发表于 今天 11:07 13次浏览
英伟达根本离不开中际旭创！制裁的真实目的，就是为了遏制我们产业发展
$中际旭创(SZ300308)$ 很多人被海外制裁传闻吓住，觉得一旦限制出口，英伟达可以轻松换掉中际旭创。但现实是，短期之内英伟达根本离不开中际旭创，如果强行切换供应链，采购成本会飙升到难以承受的地步。 中际旭创是英伟达1.6T高速光模块的主力供应商，占据绝大部分供货份额，不光是供货，还深度参与英伟达算力平台的联合研发，产品经过漫长的测试与认证。北美本土替代厂商无论是产能、良率还是成本控制，都远远...
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投资者手记
更新于 今天 11:04 32次浏览
AI基建的债务游戏将会重演2008年次贷危机的资本逻辑？低门槛进场、表外杠杆堆积、2028年算力账单集中清算
投资者内参丨魏茜倩 近日，软银旗下太阳能和电池公司SBEnergy递交IPO申请，引发市场热热议。这家去年营收仅2.135亿美元、支出超10亿美元的公司，在招股书中坦承“目前尚无任何数据中心运营”。其唯一外部客户是OpenAI，而作为控股股东的软银自身也是OpenAI主要股东之一。据相关媒体报道，该公司可能寻求超过500亿美元的估值。 支撑这一高估值预期的，是一笔高达4390亿美元的待执行合同，其...
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繁花似锦9999
更新于 今天 10:59 3160次浏览
多学习，少抱怨。 有人说：要是真有这么好的公司能卖给你吗？就是炒概念。请问2019年之前英伟达，易中天有今天的名气和市值吗？那时的AI谁会买账？AI炒作是2023年易中天开始的，2024年2月罗博最低价28元，当时最著名的克来机电13天涨停4倍，维海德7天20cm4倍多，再看看今年的价位，从哪里来回哪里去，这就是炒概念，只能是短期行为，反观罗博今年最高714元，涨了两年半，炒概念大家都是怕风险的所...
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投资人说
更新于 今天 10:59 1407次浏览
摩尔、沐曦、壁仞、天数，谁过得最好？
国产GPU四小龙，集体交卷。 来源|定焦One作者|李梦冉 过去几年，国产GPU公司最不缺的，是融资、估值和“国产替代”的故事。如今，到了交卷环节。 最近，摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、天数智芯四家已经上市的国产GPU公司相继发布财报。 2026年上半年，摩尔线程营收规模最高，达到17.36亿元； 壁仞科技营收同比增长近20倍，增速最快； 沐曦股份和天数智芯则已经实现账面盈利。 四份半年报背后，对...
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踮起脚尖吻太阳
更新于 今天 10:59 257次浏览
【华工科技在为英伟达的3.2T光模块/平台提供光引擎，并已实现批量供货】 具体来说，华工科技旗下子公司华工正源是英伟达的供应商，其3.2TCPO/NPO光引擎已用于英伟达Rubin平台（如GB300）的柜内高速互联。公开信息显示，该产品已进入规模商用交付阶段，公司也确认已向包括英伟达在内的海外头部客户批量供货。 需要说明的是，关于“独家供应”的说法，华工科技在投资者互动中并未直接确认，仅表示已批量...
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资讯 马斯克向科技界“投下炸弹”：SpaceX只用英伟达GPU 因为性能最佳！
更新于 今天 10:58 6.8万次浏览
234123 -
杏眼的呼润
更新于 今天 10:58 5152次浏览
AI破裂的危害很大，是真的么？
#炒股日记##黄仁勋谈AI经济学：算力成国家级基建#$英伟达(NASDAQ|NVDA)$#股市怎么看#
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资讯 投资日历：周三资本市场大事提醒
更新于 今天 10:57 757次浏览
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直觉是错的
发表于 今天 10:54 46次浏览
$苏州天脉(SZ301626)$ 2、#苹果新机&苏州天脉 1）苹果秋季发布会临近，硬件端重点关注VC均热板赛道，Pro系列铜钢复合VC价值量较上代铜VC提升两倍。 2）#苏州天脉成功切入供应链，弹性突出。测算苹果业务叠加安卓、电脑业务，主业利润有望达15亿。公司同时布局光模块VC，已对接多家头部光模块厂商，部分测试通过，明年有望放量，贡献可观利润增量；服务器液冷产品向英伟达及国内客户送样，下半年...
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BambooWorks咏竹坊
发表于 今天 10:54 14次浏览
中国模型抢占开放AI生态 普及优势能否转化为收入？
英伟达把触角由晶片伸向模型入口，中国模型亦加快进入全球技术体系，AI产业的竞争正由模型能力延伸至开发者、算力及企业部署 本文作者李世达 晶片巨头$英伟达(NASDAQ|NVDA)$同意斥资129.3亿美元收购HuggingFace，交易的意义远不止于买下一个模型网站。英伟达长期主导AI晶片及CUDA软件生态，HuggingFace则连接逾1,800万名开发者、约20万家企业和超过300万个模型。若...
评论1 -
宇天星
发表于 今天 10:54 5次浏览
![[奸笑]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot43.png "奸笑")
ai替代人类，效率提升，可惜没有带动消费提升，因为大多数人没有收入评论赞 -
只做主升哈
更新于 今天 10:53 4207次浏览
用哈药股份周期下板块内的补涨去看金健米业下板块内的补涨，你就会清晰很多了。哈药股份周期板块内补涨路径如下，哈药股份-百花医药-神奇制药-汉森制药-千金药业，百花医药是在哈药第二阶段突破第一阶段高点那天伴随哈药启动，随后的神奇制药在百花医药高位巨量分歧那一天启动，而汉森制药则是在神奇制药中途第一根巨量分歧那天启动，千金药业则是在汉森制药第一根巨量分歧那天启动，是不是很有规律，每个补涨阶段分歧就会产生...
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雨泽天下
更新于 今天 10:51 1507次浏览
原油价格“脱钩”，美股科技股暴涨，A股科技跟不跟？
#社区牛人计划# “原油价格上涨，通胀（加息）预期升温，导致科技股下跌。” ——这条众所周知的金融市场“互动”模式，正在被打破…… 美股脱钩！ 上周五以来，布伦特原油期货价格突破95美元，今天早间已经接近100美元！ 按照过往规律，科技股应该一片狼藉，但是： 由于周一美股修市，本以为油价上涨会影响周二的美股科技板块，结果——英特尔周二大涨9%、SK海力士大涨4.8%！ 如果计算上周五涨幅，两只芯片...
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浦江听潮
发表于 今天 10:46 59次浏览
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信在英伟达CPO供应链中处于什么位置？ 天孚通信是英伟达CPO光引擎的核心供应商，全球首家交付800G和1.6T光引擎，在英伟达光引擎采购中份额约65%，在Mellanox硅光方案中份额高达90%-95%近乎独供[2][10]。公司已签2026-2030长协，1.6T光引擎在手订单超75亿元，产能排至2027年[55]。 直采光引擎是什么？天孚通信入围了吗？...
评论1 -
趋势巡航
更新于 今天 10:46 1.9万次浏览
明天有个好现象重点在一点
明天有个好现象重点在一点 今天大盘隔夜美股停盘，韩国股市下午跳水的影响下，两市大盘冲高回落，沪市开盘以后震荡走强，最高上攻到3951点附近，这附近正好是60日线，但大盘没有放量，再加上韩国股市跳水，引发了大盘回落。 其实，这事儿也不能全怪A股"没骨气"。韩国股市年内涨幅一度超77%，三星电子+SK海力士两家就占韩国股市市值40%以上，而这两家恰恰是AI存储芯片HBM的全球双雄。换句话说，韩国股市不...
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![[奸笑]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot43.png "奸笑")
ai替代人类，效率提升，可惜没有带动消费提升，因为大多数人没有收入
![[哭]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot5.png "哭")
![[滴汗]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot7.png "滴汗")
