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资讯 海外研选日报0508 | 高盛：美法院叫停“替代性关税” 短期影响或有限
发表于 今天 17:45 201次浏览
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第一财经视频
更新于 今天 18:58 13.1万次浏览
外媒：美政府正邀请英伟达、苹果、波音等CEO随同访华，黄仁勋：若受邀将随特朗普一同访问中国，波音曾表示盼政府推动大单在华落地
邀您观看：外媒：美政府正邀请英伟达、苹果、波音等CEO随同访华，黄仁勋：若受邀将随特朗普一同访问中国，波音曾表示盼政府推动大单在华落地
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只做主升哈
更新于 今天 18:54 300次浏览
下周行情展望，指数还是无忧，不同方向思路不太一样，科技硬件会继续分化，但肯定不会集体退潮，因为科技硬件走势太强了，不会直接就集体往下，低位的AI应用昨天异动，今天上方压力分歧震荡消化，下周依然还有反复走强的预期，理由是高位科技硬件下周分化出来的资金会找低位方向，虽然不一定就找AI应用，但不能否认AI应用也会被资金看上，然后就是氦气，这方向我觉得还没结束，而且后续预期空间还很大，商业航天继续持续看好...
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蓝鲸新闻
发表于 今天 18:45 385次浏览
黄仁勋或随特朗普一同访问中国，黄仁勋：将是莫大的荣耀。英伟达、苹果、波音等企业CEO受邀与特朗普一同访问中国
邀您观看：黄仁勋或随特朗普一同访问中国，黄仁勋：将是莫大的荣耀。英伟达、苹果、波音等企业CEO受邀与特朗普一同访问中国
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投资视点
发表于 今天 18:39 62次浏览
黄仁勋紧急发声：别骗年轻人！软件工程师不会消失#黄仁勋最新采访#英伟达
邀您观看：黄仁勋紧急发声：别骗年轻人！软件工程师不会消失#黄仁勋最新采访#英伟达
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资讯 英伟达将向IREN投资至多21亿美元 拟共同部署大规模数据中心
更新于 今天 18:39 1661次浏览
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![[笑哭]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot39.png "笑哭")
英伟达与IREN的战略合作，对剑桥科技是AI算力产业链的间接利好，会进一步强化其光模块业务的增长逻辑，具体影响如下：
1. 核心逻辑：AI基础设施扩容→光模块需求提升
IREN的核心业务是数据中心能源基础设施（如供电、散热），此次合作是为了部署“5吉瓦的AI基础设施”——这本质是AI算力集群的“配套基建扩容”，而光模块是AI数据中心之间的核心传输硬件（剑桥科技的核心产品）。
随着AI基础设施规模扩大，数据中心的算力连接需求会同步增长，直接带动800G/1.6T等高速光模块的采购量，剑桥科技作为光模块头部厂商，将受益于这一产业链的需求放量。
2. 英伟达的生态布局，进一步巩固光模块的赛道景气度
英伟达近期密集布局“芯片+光通信+基建”的AI生态（此前加码康宁光通信、现在合作IREN基建），本质是在推动AI算力的全链条扩容，这会让光模块所处的赛道景气度持续高位。
剑桥科技当前已实现800G光模块量产、1.6T产品研发推进，能匹配AI基础设施扩容的技术需求，长期订单预期会更明确。
3. 短期情绪催化：AI产业链热度延续
近期AI算力是市场主线之一，英伟达的每一次产业链合作都会提升板块关注度，剑桥科技作为光模块核心标的，短期股价会受到情绪面的正向带动。
总结：英伟达与IREN的合作是AI算力扩容的信号，对剑桥科技的光模块业务是明确的长期利好，同时也会强化短期的板块热度。
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我投资你的数据中心你买我的gpu
![[大笑]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot2.png "大笑")
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上海证券报
发表于 今天 18:36 185次浏览
芯片巨头AMD暴涨“木头姐”高位套现业内：伍德正逐步从纯半导体动量策略中撤出（记者：王彭申一辰）#木头姐#AMD
邀您观看：芯片巨头AMD暴涨“木头姐”高位套现业内：伍德正逐步从纯半导体动量策略中撤出（记者：王彭申一辰）#木头姐#AMD
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超人表哥
更新于 今天 18:36 22次浏览
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$几十万亿怎么拉的动的！我全仓工业就是拉不动
![[哭]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot5.png "哭")
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资讯 芯片巨头暴涨，“木头姐”高位套现
发表于 今天 18:30 345次浏览
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资讯 晚报丨“滞胀交易”席卷市场，今晚非农能重启降息预期吗？两艘伊朗油轮遇袭；中东与亚太创新资本7月将齐聚香港；“存储荒”愈演愈烈！黄仁勋：AI基础设施将需要大量的光学连接；Anthropic或开启新一轮融资！
发表于 今天 18:26 674次浏览
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只做主升哈
更新于 今天 18:23 587次浏览
AI应用没有被加强，那就表示科技硬件还要再蹦跶几天，商业航天继续持股就好。
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资讯 突然！集体异动 多股涨停！黄仁勋最新发声！
更新于 今天 18:15 23.1万次浏览
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资讯 全球市场：美股三大指数收跌 AI应用股逆市走强 Arm大跌超10%
更新于 今天 18:13 31.0万次浏览
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bwdxhq
发表于 今天 18:08 33次浏览
中天科技：与华为合作实现国内首次O波段反谐振空芯光纤在数据中心内部连接的规模化应用
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资讯 【美股盘前】市场聚焦今晚美国4月非农数据；丰田跌近1.5%，今年一季度营业利润接近腰斩；“英伟达亲儿子”CoreWeave跌超5%
发表于 今天 17:57 360次浏览
评论1 -
国任主际
更新于 今天 17:57 508次浏览
光代铜浪潮下的核心材料：长信科技 TGV+UTG + 微纳光学全闭环
$长信科技(SZ300088)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$康宁(NYSE|GLW)$#英伟达最高32亿美元投资光纤巨头康宁##巨头AI资本开支狂飙，如何掘金AI基建？##算电协同利好不断，核心受益股有哪些？# 结论：长信科技是国内唯一具备TGV玻璃基板+UTG超薄玻璃+光学镀膜/微纳光学一体化能力的企业，技术路线与康宁完全对...
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资讯 康宁美股盘前涨超4%
更新于 今天 17:54 752次浏览
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三牛牛牛牛
发表于 今天 17:49 18次浏览
把英伟达打得进入海水里面去
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赐张婷一丈红
更新于 今天 17:43 36次浏览
你的亲儿子妇联长大了叛逆了，不跟你混了去加入丐帮了。
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安博雅苑
发表于 今天 07:48 128次浏览
Deepseek分析认为，为什么大量投AI应用的都快速破产了 AI应用热不起来，不是因为技术不好，而是因为它被定位为现有商业系统的"优化器"，而不是新商业系统的"创造者"。优化器永远低调，只有创造者才能点燃狂欢。 如果这个判断成立，那AI真正的"热"可能要等到下一次技术跃迁当AI不仅能"提升效率"，还能自主完成闭环交易，建立信任关系，承担法律责任的时候。这就是原来被看好的自动驾驶和机器人无法实现的...
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英伟达与IREN的战略合作，对剑桥科技是AI算力产业链的间接利好，会进一步强化其光模块业务的增长逻辑，具体影响如下：
1. 核心逻辑：AI基础设施扩容→光模块需求提升
IREN的核心业务是数据中心能源基础设施（如供电、散热），此次合作是为了部署“5吉瓦的AI基础设施”——这本质是AI算力集群的“配套基建扩容”，而光模块是AI数据中心之间的核心传输硬件（剑桥科技的核心产品）。
随着AI基础设施规模扩大，数据中心的算力连接需求会同步增长，直接带动800G/1.6T等高速光模块的采购量，剑桥科技作为光模块头部厂商，将受益于这一产业链的需求放量。
2. 英伟达的生态布局，进一步巩固光模块的赛道景气度
英伟达近期密集布局“芯片+光通信+基建”的AI生态（此前加码康宁光通信、现在合作IREN基建），本质是在推动AI算力的全链条扩容，这会让光模块所处的赛道景气度持续高位。
剑桥科技当前已实现800G光模块量产、1.6T产品研发推进，能匹配AI基础设施扩容的技术需求，长期订单预期会更明确。
3. 短期情绪催化：AI产业链热度延续
近期AI算力是市场主线之一，英伟达的每一次产业链合作都会提升板块关注度，剑桥科技作为光模块核心标的，短期股价会受到情绪面的正向带动。
总结：英伟达与IREN的合作是AI算力扩容的信号，对剑桥科技的光模块业务是明确的长期利好，同时也会强化短期的板块热度。
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