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资讯 芯片股仓位超七成！一图速览但斌最新美股持仓
更新于 今天 00:45 2231次浏览
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财汇安投
更新于 今天 00:34 40次浏览
年营收超10亿，光储方案商笃正新能启动上市辅导，超五成营收依赖亚马逊平台
近日，据中国证券监督管理委员会网上办事服务平台信息显示，厦门证监局受理了厦门笃正新能源股份有限公司提交的首次公开发行股票并上市辅导备案的申请，备案时间为2026年8月10日，辅导机构为广发证券。 据辅导备案报告披露，参与本次辅导工作的证券服务机构还包括北京市金杜律师事务所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 笃正新能2015年成立，主营业务为自有品牌家庭储能解决方案和离网应用解决方案等光储方案及其...
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心态好的miki
更新于 今天 00:04 76次浏览
$亚马逊(NASDAQ|AMZN)$ ·下游商业化的真实收入：AI收入能否覆盖巨额成本，以及巨头（如亚马逊）的资本投资回报率（ROI）能否止跌回升。 ·“买单人”的资本开支：关注资本开支增速是否放缓或出现下调指引，一旦“踩刹车”，上游将直接承压。 ·AI资产的“真实价值”：警惕在建工程折旧压力集中爆发，以及算力租赁价格是否崩盘。 当前上下游的极度背离，是AI产业发展中一个危险的信号。上游的巨额利润...
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伯克希尔大师
更新于 08-12 23:22 2746次浏览
$东山精密(SZ002384)$ $亚马逊(NASDAQ|AMZN)$ 东山精密通过子公司索尔思光电向亚马逊提供光芯片及光模块配套，旨在切入其AI数据中心算力硬件供应链
![[得意]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot18.png "得意")
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空中加油‼隔夜一字单子 助攻溢价
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在AI算力架构从Scale-out向Scale-up延伸、NPO（近封装光学）迎来超预期发展的背景下，中际旭创与东山精密作为光互联领域的两大龙头，在NPO赛道的布局各有侧重。以下是两家公司在NPO方向的核心进展横向对比：
1. 产业链卡位与核心壁垒
中际旭创：核心优势在于光引擎与封装测试平台。公司具备高速光引擎、硅光、耦合封装及大规模量产平台，其原本用于1.6T和3.2T可插拔模块的光引擎，能够重新封装为集成度更高的NPO和CPO解决方案，研发和规模化制造平台具有极强的延续性。
东山精密：核心优势在于上游核心光源（CW大功率光芯片）。NPO架构必须配套内置连续波（CW）光源，东山精密掌握了硅光CW激光芯片的研发与自研能力，打破了上游壁垒。这种“上游核心芯片+下游定制整机”的全产业链布局，使其在NPO产业链中占据了高价值量的上游位置。
2. 产品形态与量产节奏
中际旭创：由于NPO方案成熟度更高，且旭创在可插拔模块及光引擎领域的积累最为深厚，NPO有望率先量产。这有利于旭创保留完整光学模块、封装和测试环节的产业价值，率先切入NVL576等下一代AI系统的Scale-up网络。
东山精密：NPO属于高度定制化产品，无统一标准化规格。东山精密已明确具备相关研发能力，能够依据客户下发的规格书开展定向研发。同时，公司盐城工厂技改已包含CPO/NPO生产线布局，为未来的量产做好了物理准备。
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空中加油‼隔夜一字单子 助攻溢价
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华尔街见闻
发表于 08-12 22:35 42次浏览
布鲁可“闯美”见成效，上半年海外收入增长逾两倍
以拼搭角色类玩具为核心业务的布鲁可，上半年的增长动力明显转向海外市场。8月12日，布鲁可集团发布2...以拼搭角色类玩具为核心业务的布鲁可，上半年的增长动力明显转向海外市场。 8月12日，布鲁可集团发布2026年未经审计中期业绩。上半年，公司收入同比增长32.7%至17.76亿元，期内利润增长30.5%至3.87亿元；经调整利润增长25.1%至4.01亿元。 海外收入由去年同期的1.11亿元增至3...
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资讯 但斌美股持仓“大换血”：芯片仓位超七成 英特尔空降第二大重仓股
更新于 08-12 22:33 1924次浏览
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秦国安
更新于 08-12 22:20 128次浏览
大盘将涨超年线or再度回落？算力、半导体谁潜力大？
大盘将涨超年线or再度回落？算力、半导体谁潜力大？ 兄弟们好，我是秦国安！ 昨天大盘收阴，秦国安收评认为“没走坏”、“回踩”。大盘今天摇摇晃晃收阳，果然没走坏！ 但昨天怕的一些兄弟今天可能又乐观起来。 大盘将涨超年线or再度回落？ 上图老秦认为看得很明白，大盘虽然本周一刚好遇阻年线（250天均线），但强压力不是年线，老秦认为是年线上面的3条——60天线、120天线、180天线。 7月3741至今，...
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资讯 我国4万亿投资启幕 全球算力进入“大扩张时代”
更新于 08-12 21:58 2.2万次浏览
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资讯 百亿元私募二季度调仓现“分歧”：海康威视遭冯柳大笔甩卖，重阳反手重仓
更新于 08-12 21:05 2959次浏览
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资讯 OpenAI安全模型上线亚马逊平台，500亿美元投资已完成
发表于 08-12 18:35 196次浏览
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基民cYFK8E
更新于 08-12 17:52 51次浏览
$商业航天(BK0963)$【阿丽亚娜6后续升级取消】 多年来，阿丽亚娜6火箭的制造商Ariaup一直在推进一项名为“创新碳纤维阿丽亚娜上面级”（ICARUS）的未来升级计划。该计划以技术演示项目菲波斯（Phoebus）为先导，旨在为阿丽亚娜6打造采用碳纤维复合材料贮箱的新上面级。此举可大幅减轻上面级结构质量，将火箭所有轨道的有效载荷能力提升两吨，并降低生产成本，从而增强其向低地球轨道、...
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网经社
发表于 08-12 17:51 56次浏览
龙出海物流董事长高长春：小红书Redshop出海 挑战与机遇并存
8月11日，小红书旗下跨境电商项目Redshop对外披露，该项目已于2026年7月正式上线，并重新启动定向邀约。目前Redshop覆盖美国、英国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、中国香港、中国澳门等9个核心市场。Redshop仍处内测阶段，大规模公开招商尚未开始，首批受邀商家主要来自小红书原生店铺。 据悉，2025年3月，小红书启动“电商出海领航计划”，向部分国内商家开放内测，跑通跨境交易、支付、物流...
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智通财经
更新于 08-12 15:53 206次浏览
AI烧钱不减但风向突变：瑞银调研揭示企业从“堆Token”转向“抠ROI”，自研潮暴击SaaS巨头
瑞银强调，尽管人工智能支出依然强劲，且目前人工智能模型的选择主要以美国前沿模型为主、而非其他地区模型。瑞银强调，尽管人工智能支出依然强劲，且目前人工智能模型的选择主要以美国前沿模型为主、而非其他地区模型，但企业正将更多注意力放在投资回报率(ROI)与人工智能高效支出上。 由卡尔·柯斯特德领衔的分析师表示，他们参加了在拉斯维加斯举行的Ai4大会，并与约15位企业IT高管以及行业合作伙伴进行了交流，探...
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智通财经
发表于 08-12 15:11 185次浏览
国海证券：AI ASIC推理场景优势显著 与GPU共筑算力新格局
据TrendForce，2026年AIASIC服务器出货量预计达AI服务器总市场27.8%，2030年提升至39.5%。国海证券发布研报称，AIASIC在推理场景具备显著的能效比与成本优势，有望在各大互联网厂商中加速放量。同时，该行认为国内其余头部芯片厂商将与互联网大厂自研芯片形成长期共存关系，利好具备自研架构与生态协同能力的头部芯片厂商及互联网AIASIC产业链上下游企业。基于此，维持对计算机行...
评论1 -
资讯 全球市场：美股三大指数收跌 存储、半导体设备股上涨 中国金龙指数跌近3%
更新于 08-12 14:07 28.5万次浏览
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财富在线
发表于 08-12 13:13 61次浏览
多场景AI应用全面开花，企业数字化提效进入深水区
随着人工智能技术迭代进入成熟期，AI不再局限于底层模型研发与算力竞赛，正全面渗透商业服务、内容创作、企业办公等实体经济场景，进一步转向实打实的产业提效工具。 一、地方顶层政策明确发力，多模态AI应用迎来产业化窗口期 8月11日，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。 其中提到，实施多模态创作工具攻关计划。支持研发新一代AIGC创作工具矩阵，覆盖智能图文生成、AI...
评论1 -
万象资讯
发表于 08-12 12:22 62次浏览
中日跨境专线全托管:中村运输供应链的解法与实践
近年来，跨境电商出口日本的规模持续扩大，但物流环节的隐性成本与不确定性也随之凸显。清关效率不稳定、旺季到货时间波动、物流费用透明度不足、货物破损率偏高以及理赔周期偏长，成为不少跨境卖家在拓展日本市场过程中反复遇到的问题。这些痛点不*影响补货节奏，也直接关系到消费者体验与经营成本，行业对系统化、可验证的物流解决路径的需求日益迫切。 在这一背景下，中村运输供应链（深圳）有限公司自2019年5月29日成...
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霞光社
发表于 08-12 09:50 65次浏览
美区“黑五”近在眼前，新商家机会窗口在哪？
作者｜唐飞 编辑｜李小天 过去几年美区黑五的数据反复证明一件事——大促周期正在被逐步拉长。 消费者不再等到“黑五”当天才下单，他们的购物意图、比价行为和消费习惯已经大幅前置。大促的战线越来越长，对商家备战的要求也水涨船高——从内容预热、达人排期到商品备货、履约，每一个环节都需要提前部署。 如今距离2026年黑五满打满算还有100多天时间。对于想在TikTokShop美区拿到优异成绩的跨境商家来说，...
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![[得意]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot18.png "得意")
