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股友to3TAT
发表于 今天 13:36 93次浏览
以“鑫”之力，微纳米高端复合材料全链条国产高端装备隐形冠军，铸就材料制造新未来！
龙鑫智能从"瓷"开始：把握AI浪潮下MLCC陶瓷产业的"黄金窗口"。龙鑫集团旗下龙鑫装备与龙鑫干燥协同发力，打通从精密陶瓷浆料纳米研磨分散到钛酸钡超细粉体喷雾造粒干燥的关键环节，为MLCC介质陶瓷粉体、稀土氧化物、电子陶瓷材料、超级电容器电极材料等领域客户提供一站式装备解决方案，助力行业伙伴把握AI产业红利。龙鑫精密陶瓷纳米研磨机与喷雾干燥塔已批量配套国内多家MLCC电子陶瓷粉体企业，覆盖钛酸钡、...
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东风夜放花千树啊
更新于 今天 11:36 261次浏览
$聚和材料(SH688503)$ 聚和材料半年报扣非净利润9,631万元，仍然盈利，但非经常性损益合计拖累超过3.5亿元，导致归母净利润由盈转亏，亏损-8649万，主业没问题。公司现在主要有四大板块： 1、银浆，现阶段绝对主业 2、收购韩国SKE空白掩膜版业务切入半导体赛道，已通过SK海力士等客户量产验证 3、布局高端电子浆料领域，打造平台化新材料公司，这部分营收增长很快，上半年营收1.3亿，增长...
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天生牛股命
更新于 今天 09:22 706次浏览
强CALL飞凯材料（300398）扣非净利润增长47%，非常的高增长，光刻胶龙头+光纤膜提价50%+玻璃封装膜龙头，三轮驱动，至少翻倍空间！ 一、今日飞凯材料稳步小涨，完全无视长鑫千亿扩产史诗级红利，最近错杀离谱到离谱！ 今天盘中冲高，本质就是短线炒TGV题材的游资获利跑路，硬生生把一只绑定国内存储龙头、订单实打实放量的半导体材料白马砸近期跌54%！ 市场完全睁眼瞎，只盯着远期TGV概念，彻底忽略...
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推云拨雾
发表于 08-29 16:58 934次浏览
$亚威股份(SZ002559)$ 威迈芯材和国内其他光刻胶主材厂商相比，核心差异与行业独特性主要体现在以下几个方面： 一、稀缺性定位差异 国内唯一量产ArF/KrF高端PAG的企业：国内绝大多数光刻胶厂商聚焦光刻胶成品环节，威迈芯材是国内首家、也是目前唯一实现ArF/KrF级高端光致产酸剂（PAG）量产供应的企业，直接填补了上游核心主材的国产空白，打破日美企业长期垄断格局。 全链条主材覆盖能力：不...
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beawan_lv
发表于 08-30 17:17 1397次浏览
光刻胶龙头人员结构对比：强力新材、东材科技、宏昌电子、圣泉集团
$宏昌电子(SH603002)$$东材科技(SH601208)$$圣泉集团(SH605589)$强力新材 人员人数 在本次分析的4家公司中，圣泉集团是2025年员工数量最多的公司，总人数为4014人；宏昌电子最少，只有839人。东材科技是2025年技术人员比率最高的公司，占总人数的22.45%；强力新材是技术人员比率最低的公司，仅占18.20%。圣泉集团是销售人员最多的公司；强力新材是销售人员最少...
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股友06059Pd877
发表于 08-30 13:46 655次浏览
百合花（603823）是光刻胶上游"高性能颜料"细分领域的龙头，而非整个光刻胶产业链的绝对龙头。它主要解决的是光刻胶中"显影/遮光"的关键颜料问题（特别是用于LCD面板和半导体KrF光刻胶）。百川股份（002455）是光刻胶上游"关键溶剂"PMA（丙二醇甲醚醋酸酯）的龙头。它是光刻胶配方中占比极高（最高达90%以上）的"血液"，属于基础大宗化学品向电子级化学品升级的代表。详细解析：两者的定位与区别...
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股友06059Pd877
发表于 08-30 13:39 222次浏览
PMA溶剂是一种有机溶剂，在不同领域有广泛的应用。根据精度和纯度的不同，PMA溶剂分为工业级与电子级。电子级标准，要求全部金属离子含量≤10ppb（ppb：十亿分比浓度（10⁻⁹），即溶质质量占溶液质量的十亿分之一），细分为C6~C12等级，其中C12等级金属离子含量≤0.01ppb，是目前最高纯度等级，用于7nm以下先进制程芯片等尖端领域。生产光刻胶用超净高纯PMA溶剂，是华伦新材料转型升级的生...
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小散户有梦想
更新于 08-30 00:48 500次浏览
$国风新材(SZ000859)$ @妙想三星，海力士加码在华闪存晶圆产能布局。后道工序需要PI黄金膜缺口会放大吗？ 国风新材PSPI光刻胶能不能赶上外资闪存晶圆在华扩产红利生产光刻胶产品呢？ 目前全球PI黄金膜缺口1.2万吨，海外材料大厂会不会扩产呢？AI算力需要。6G也需要，折叠屏也需要等高端科技需要PI黄金膜，国风新材会扩产PI黄金膜产能吗？国风新材生产的高端PI黄金膜工艺技术壁垒高吗？有没有...
33- @妙想 PI黄金膜细分赛道要来了吗？会像MLCC一样吗？
- **闪存扩产会放大PI黄金膜缺口吗？** 三星、SK海力士在华加码NAND闪存产能，但PI黄金膜主要用于后道封装，前道晶圆制造不需要。只有当闪存做Chiplet堆叠、HBM旁挂等先进封装时，才会拉动PI膜需求。 **国风新材PSPI光刻胶能赶上扩产红利吗？** 国风新材的PSPI光刻胶目前处于实验室送样、小批量验证阶段，定位是先进封装RDL/TSV，不是前道光刻胶。能否赶上红利取决于验证进度。 **全球1.2万吨缺口，海外大厂会扩产吗？** 2025年全球高端电子级PI有效产能约1.8万吨，需求突破3万吨，缺口超1.2万吨。海外巨头（杜邦、钟渊化学等）扩产周期长达18-24个月，且现有产能已被AI算力客户锁单至2027年，短期几乎无增量释放。 **国风新材会扩产PI黄金膜吗？** 公司电子级PI膜项目进度78%，FCCL用PI黄色基膜等已批量生产。2026年规划PI产能800吨/年，定增扩产计划投向高端PI，正在持续扩产中。 **技术壁垒高吗？有专利保护吗？** PI膜技术壁垒很高，涉及聚合配方、双向拉伸超薄成膜等核心工艺。国风新材累计授权专利495项（含发明专利193项），与中科大等共建联合实验室攻关“卡脖子”技术，专利保护机制完善。 **风险提示**：以上分析基于公开资讯与历史数据，仅供参考，不构成投资建议。其中溯源编号为黄色的部分引用自社区内容，请仔细甄别。市场有风险，投资需谨慎，建议结合自身风险承受能力，理性决策。 （以上内容由AI生成）
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投资狂人666
更新于 08-29 18:13 966次浏览
圣泉集团下半年业绩有望正增长，开始建仓
圣泉集团将于2026年7月13日起，对PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物系列产品实施价格调整，整体上调幅度为15%～20%。 公司是国内合成树脂领先企业，酚醛树脂、呋喃树脂产销量位于国内首位、世界前列，高性能覆铜板、PCB油墨、半导体封装模塑料等领域国内最大的电子化学品材料供应商。 PPO树脂产能：公司现有1300-1800吨/年，目前在建2000吨/年项目，预计26年Q3前投产，产品已经供应...
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耶耶1
更新于 08-29 17:47 558次浏览
$恒坤新材(SH688727)$两大核心存储客户（收入支柱） 长鑫存储（合肥，DRAM）｜市场认定【客户A】 第一大客户，近年营收占比55%~64% 供货：SOC、BARC（国产主力供应商）、KrF光刻胶、高纯TEOS前驱体 行业信息：长鑫产线验证的国产KrF光刻胶，恒坤占据较高份额；SOC/BARC核心国产供应商。 长江存储（武汉，3DNAND）｜市场认定【客户B】 第二大客户，营收占比23%~...
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帆臻之爱
更新于 08-29 17:42 612次浏览
$中国西电(SH601179)$ 一、美LC加息预期升温 1、WC表态：强调通胀担忧，目标2%的目标不变；强调短期利率是实现双重使命的核心工具； 2、国际贵金属显著下跌，现货黄金价格跌3.20%，报4454.23美元/盎司；现货白银价格跌4.26%，报66.30美元/盎司。 3、周五，美股三大股指收盘下跌，道琼斯指数跌0.02%，纳斯达克指数跌0.52%，标普500指数跌0.25%。A50收跌0....
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推云拨雾
发表于 08-29 16:59 499次浏览
$亚威股份(SZ002559)$ 威迈芯材的核心投资亮点与潜在风险点清单如下： 一、核心投资亮点 赛道稀缺性突出：国内极少数能实现ArF/KrF级高端光刻胶核心主材量产的企业，直接受益于国产替代大趋势，当前高端光刻胶主材国产化率不足5%，替代空间广阔。 技术壁垒深厚：通过收购韩国WIMAS获得20年以上量产经验，PPB级金属杂质控制技术对标国际头部厂商，产品可支持14nm及以下先进制程，技术落地速...
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推云拨雾
发表于 08-29 16:56 399次浏览
$亚威股份(SZ002559)$威迈芯材在光刻胶领域的核心优势是什么 威迈芯材在光刻胶领域的核心优势集中在上游核心主材的量产能力、技术积累、产业链卡位三大维度，是国内少数能打破海外垄断的高端光刻胶核心主材供应商。 一、技术与量产壁垒优势 成熟技术沉淀：通过收购韩国WIMAS，直接获得20年以上PAG量产经验，避开从零研发的漫长周期。 超高精度指标：金属杂质控制达到PPB级，产品纯度≥99.5%，湿...
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推云拨雾
发表于 08-29 16:51 359次浏览
$亚威股份(SZ002559)$威迈芯材在光刻胶领域的国产替代进度如何 威迈芯材是国内光刻胶上游核心主材国产替代的核心突破主体，当前在高端DUV光刻胶关键环节已实现从技术突破到规模化量产的关键跨越，具体进度如下： 一、核心产品替代落地情况 ArF/KrF级PAG（光致产酸剂）：作为光刻胶最核心的“卡脖子”主材，威迈芯材的ArF/KrFPAG已实现百公斤级到吨级的稳定批量交付，累计交付50余款相关产...
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推云拨雾
发表于 08-29 16:48 361次浏览
$亚威股份(SZ002559)$威迈芯材的主营业务,核心产品,技术水平,市场地位,营收及利润增长,未来潜力 苏州威迈芯材半导体有限公司（非上市公司，未公开审计财报）专注半导体高端光刻胶核心主材研发与量产，是国产替代关键环节企业。 主营业务与核心产品 主营方向：ArF/KrF/i-line及EUV光刻胶上游关键原材料（非光刻胶成品），覆盖半导体+显示双赛道。 核心产品： 光致产酸剂（PAG）：50+...
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推云拨雾
发表于 08-29 16:45 372次浏览
$亚威股份(SZ002559)$ 苏州威迈芯材半导体有限公司（行业内常简称“威迈新材”） 基础背景：成立于2021年，总部及研发中心位于苏州工业园区，是国家级潜在独角兽企业，也是国内首家、中韩唯一实现高端ArF/KrF/EUV光刻胶核心主材规模化量产的供应商。 核心产品：主营ArFi/ArF/KrF/EUV级别光刻胶关键主材，包括光致产酸剂（PAG）、BARC树脂、PHS树脂、显示面板光刻胶用光引...
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推云拨雾
发表于 08-29 16:41 380次浏览
$亚威股份(SZ002559)$威迈芯材与亚威股份什么关系 威迈芯材与亚威股份是战略投资+产业深度协同的关系，亚威股份是威迈芯材的核心战略投资者，通过多层股权安排形成实际控制力，同时在业务端形成“装备+半导体材料”的联动布局。 一、核心股权关系 直接持股：亚威股份直接持有威迈芯材10.54%的股权，是其核心战略股东之一，最早在2021年天使轮就已入局。 间接持股：亚威股份参与设立的江苏疌泉亚威沣盈...
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神密小蛋糕
更新于 08-28 10:11 30次浏览
$光刻胶(BK1753)$早安各位！点赞留帖，静待今日行情。晨光启新，愿所有人一日顺遂，账户稳步盈利，收获满满市场高低切换避险资金涌入。 半导体整体行情回暖，英伟达财报带动全球AI硬件景气上行，半导体材料情绪被带动。 国产替代持续推进，国内晶圆厂扩产，光刻胶国产导入进度持续落地。 板块前期积累不少获利盘，冲高之后出现分歧震荡，属于上涨途中的洗盘。 免责声明：以上仅为板块盘面客观复盘分析，不构成个股...
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百百兴
发表于 08-25 14:12 20次浏览
$光刻胶(BK1753)$垃圾胶
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诸葛老登
发表于 08-18 22:27 29次浏览
$光刻胶(BK1753)$
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