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利索气体LesooGas
更新于 09-14 15:33 153次浏览
深度拆解｜芯片出口暴增104%，氦气需求会翻倍吗？
【核心摘要】海关总署数据显示，2026年前8个月中国集成电路出口金额同比大增103.9%。市场常线性推导：芯片出口翻倍→→氦气需求翻倍→→氦价暴涨。结论先行：出口额高增源于产品结构升级与高价值芯片占比提升，而非单纯的物理体积扩张，氦气耗用量并不会同比例翻倍。但高端制造景气度的中枢上移，正推动氦气行业的定价逻辑发生根本性切换：从“价格敏感”向“保供溢价”跃迁。具备“多元气源+高纯认证+全链路交付”闭...
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利索气体LesooGas
更新于 09-10 12:04 290次浏览
告别"全国一口价"思维：工业气体区域价差，才是检验供应链效率的试金石
【核心摘要】9月9日国内40L高纯氦气报价现显著"区域分化"：广东约900元/瓶，山东、湖北等地仅775元/瓶，价差高达125元（幅度超16%）。结论先行：工业气体并非标准化大宗商品，不存在真正的"全国统一定价"。终端报价本质是"气源成本+供应链履约成本（LandedCost）"的综合体现。供应宽松期，决定企业利润的不再是"手里有没有气"，而是"最后一公里"的供应链交付效率。区域价差收敛的过程，正...
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公告排雷
更新于 09-09 08:13 2253次浏览
和远气体再回购注销
邀您观看：和远气体再回购注销
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钱来春梦醒
发表于 09-08 18:31 359次浏览
液氩价格翻倍，当真仅利好气体厂商？
今天整理了市场关注度最高的几条核心消息，本篇为大家准备了4条要闻，涵盖行业动态、市场政策还有实用的交易参考方法。 一、要闻导读 1.头部公募发布AI投资白皮书，拆解AI产业五层投资框架，配套全谱系投资工具 2.A股中期分红规模超7000亿元，红利类产品受到市场青睐 3.国内液氩价格年内涨幅超125%，供需偏紧格局短期难改 4.量化视角看透当前交易真相。 二、热点聚焦 1.首先是AI赛道的消息，现在...
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利索气体LesooGas
更新于 09-08 11:03 692次浏览
深度拆解｜氩气4个月暴涨240% vs 氦气高位回落，工业气体“价格剪刀差”背后的供需逻辑
【核心摘要】近期工业气体市场出现显著的“价格剪刀差”：氩气因供给刚性与集中检修，4个月累计涨幅超240%；而氦气受进口脉冲式到港与出口管制影响，供给内化效应显现，价格高位回落。结论先行：工业气体的行情绝非简单的“需求增长=价格上涨”。短期价格弹性取决于供给端的边际变化，而长期估值中枢则由供应链的稳定性与交付能力决定。当前行业核心壁垒正从“资源禀赋”向“全球化供应链韧性”跃迁，投资者需警惕单一价格博...
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明远投研
更新于 09-06 16:13 2027次浏览
电子气体受益存储扩产
聚焦电子气体与工业气体赛道，本文梳理存储产线扩产周期下，细分品类的供需格局、定价逻辑及国产替代进展。 一、电子气体的两类业态与定价框架 电子气体是晶圆生产环节的核心耗材，参与刻蚀、沉积等关键工艺流程，在晶圆生产成本中占比不高，但对产品良率有关键作用。 行业通常分为两大品类： 1.电子特气通过化学合成与提纯工艺生产，纯度通常达6N及以上，以瓶装或槽车形式交付，定价随供需关系动态调整。 2.电子大宗气...
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荔枝树荔枝树
更新于 09-05 14:53 1038次浏览
$郴电国际(SH600969)$ 近期，国内氩气市场走出一轮上涨行情，自2026年5月启动后，7月至8月加速拉升，部分区域单日涨幅显著。 数据显示，短短4个月内，氩气价格由720元/吨攀升至2459元/吨，累计涨幅超240%，阶段性价格翻倍、货源紧缺现象在多地上演。此轮价格上涨，主要是供给端收缩与需求端扩容双向共振的结果，传统工业刚需筑牢市场基本盘，AI算力、半导体芯片产业高景气带动电子级氩气需求...
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龙头核心论
更新于 09-05 03:46 3199次浏览
4个月涨幅超240%！国内氩气市场强势上行，细分龙头有望受益
近期，国内氩气市场走出一轮上涨行情，自2026年5月启动后，7月至8月加速拉升，部分区域单日涨幅显著。 数据显示，短短4个月内，氩气价格由720元/吨攀升至2459元/吨，累计涨幅超240%，阶段性价格翻倍、货源紧缺现象在多地上演。此轮价格上涨，主要是供给端收缩与需求端扩容双向共振的结果，传统工业刚需筑牢市场基本盘，AI算力、半导体芯片产业高景气带动电子级氩气需求大幅增量，彻底打开行业上行空间。 ...
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只要不割就不会亏
发表于 09-04 13:09 24次浏览
$工业气体(BK0981)$最近被美制裁了
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涛涛老师
发表于 09-04 11:33 737次浏览
ai读新闻
这些新闻条目显示，A股在AI主线推动下，液冷进入批量交付拐点、工业气体（氩气）大涨、光模块与光纤持续高景气，同时中报“真实力”甄别、消费与资源结构性机会并存，短线主题（AI影视、金融科技、超导）活跃。 一、AI算力基础设施新进展 液冷行业：迎来Q3批量交付拐点，英伟达新机柜打开产业化空间，散热革命加速落地。光模块与光纤：中际旭创（8家好评）：业绩持续超预期，光互连全栈布局成型。长飞光纤（3家好评）...
评论3 -
只要不割就不会亏
发表于 09-03 10:01 17次浏览
$工业气体(BK0981)$毫无疑问被制裁了
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飞龙持仓法
更新于 09-03 09:54 1976次浏览
猛涨超240%这种工业气体价格“暴走”---近期，国内氩气市场走出一轮暴涨行情。自今年5月启动上行后，7—8月价格加速拉升，部分区域单日涨幅显著。百川盈孚数据显示，截至9月2日，氩气价格报2459元/吨，相比5月初的720元/吨，在4个月时间里涨幅超过240%。 从上市公司来看，唐山中邦为郴电国际控股子公司（持股50.5%），公开资料显示，其工业气体产能为10.8亿立方米/年。 侨源股份在互动平台...
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利索气体LesooGas
发表于 09-02 10:24 1510次浏览
深度复盘｜氦气现货价格持续回落，为何龙头营收翻倍？揭秘背后的供应链逻辑
【核心摘要】当前氦气市场出现显著的**“价格-业绩剪刀差”：一方面，受进口集中到港及出口禁令影响，国内现货氦价7-8月环比大跌超20%；另一方面，华特气体、金宏气体等龙头半年报显示，氦气业务营收同比激增超100%。结论先行：这并非简单的“量价齐升”，而是“以量补价”逻辑的兑现。短期内，价格回落是供需错配修复的结果；中长期看，行业竞争核心已从“抢气源”转向“拼供应链交付能力”**。投资者需警惕“增收...
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利索气体LesooGas
更新于 09-01 09:24 666次浏览
氦气出口禁令落地，国内价格为何“先跌为敬”？
【核心摘要】7月氦气出口禁令落地，国内氦价不涨反跌，核心在于“预期差”与“边际供需变化”。出口管制本质是“供给内化”，叠加7月进口氦气集中到港（环比+75.9%）及国产新产能释放，短期现货供给充裕；而下游“买涨不买跌”导致渠道主动去库。短期氦价承压寻底，但中期看，84%的高对外依存度决定了价格底部支撑极强，后续需紧盯进口到港节奏与海外装置检修变量。 01盘面回顾：高位回落而非趋势反转 商务部、海关...
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股友13141988
更新于 09-01 08:34 1392次浏览
8.31-9.1号G20阿什维尔财长会（8.31‑9.1）纪要视角：利好中国广钢气体。
G20多国不跟随美国构筑壁垒，为什么利好广钢气体（688548 美国想拉拢盟友对中国科技设置贸易壁垒，但韩国、部分G20国家没有全盘站队。 广钢气体8月刚和韩国本土头部气体企业AirFirst签长期协议，输出自研Super‑N超高纯制氮设备，切入韩国存储晶圆厂供应链。 如果韩国跟随美国全面封锁，国产装备进入韩国会阻力巨大；G20会议上韩国立场保持中立，给广钢气体设备出海落地提供外部环境，中长期有望...
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爱笑每一天的阳线
发表于 08-31 16:41 1219次浏览
云南锗业今日上涨1.04%，小金属赛道里的稀缺苗子，身处资源大主线，股价走得比较克制。KDJ在中位小幅震荡，没有出现极端指标信号，多空力量处于均衡拉扯状态。短线压力106元，前期套牢筹码在此处等候解套；第一支撑94元，强支撑89元，守住支撑区间，箱体震荡格局就得以维持。稀缺资源热点此起彼伏，黄金白银铜、种子化肥、原油轮番异动。氦气是芯片制造流程里面离不开的特种气体，供给稳定直接关乎晶圆产出。在全市...
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QYRkoko
发表于 08-31 13:30 667次浏览
氢气分离膜组件全球市场规模及氢能产业应用场景分析
氢气分离膜组件是利用膜材料选择性渗透特性，实现氢气与其他混合气体高效分离的关键装备，主要由膜材料、膜元件及膜模块构成。与压力摆脱吸附（PSA）、低温分馏等传统分离技术相比，氢气分离膜组件具有流程紧凑、能耗较低及连续运行等特点，可用于氢气提纯、回收及气体资源循环利用。目前其应用集中于石油化工、氢气生产、燃料电池及电子制造等领域。随着全球氢能产业扩张以及高纯度氢气需求提升，氢气分离膜正由实验室技术向工...
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股友712159D25N
更新于 08-30 14:02 1103次浏览
$郴电国际(SH600969)$ 郴电国际核心看点在于电网业务筑牢基本盘，工业气体带来业绩弹性，综合能源打造第二增长曲线，三重逻辑共振，具备中线配置价值。 公司持有唐山中邦工业气体50.5%股权，标的已纳入合并报表。2026年上半年唐山中邦实现净利润901.63万元，同比大增547%，净利率由3.4%提升至18.5%，该业绩尚未受益于8月液氩价格的加速上行，后续存在业绩增厚空间。 液氩全国均价同比...
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回本66666
发表于 08-20 11:20 27次浏览
这板块真臭
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梵高特高
发表于 08-19 23:05 186次浏览
再次重申一次：成本低中长线可以继续持股待涨，新人不建议进场。科技属于下半场，难度较大，敬畏之心不可无。
![[牛]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot63.png "牛")
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