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先赚一个艺
更新于 05-25 13:09 216次浏览
华特气体是华为"韬定律"技术路线的核心受益标的，逻辑折叠技术不仅不会减少其特气需求，反而因工艺复杂度提升大幅增加单耗。叠加国内晶圆厂加速扩产和国产替代深化，公司未来3年业绩有望实现75%以上的复合增长。$工业气体(BK0981)$$中船特气(SH688146)$
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hu1199
发表于 05-21 14:56 14次浏览
跌成狗了
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樱口的夏澈
发表于 05-11 10:28 772次浏览
$工业气体(BK0981)$ 2026年5月11日氦气现货报价（四川/国内主流，含税现款） 1)工业级5N管束氦气（主流） -现货：520–580元/m³ -急单/现货紧：580–600元/m³ 2)40L瓶装高纯氦（5N，13.5MPa） -主流成交价：3900–4500元/瓶 -部分地区现货：4500–5000元/瓶 3)6N电子级氦气（半导体） -现货：4000–4300元/m³，现货稀缺 ...
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樱口的夏澈
发表于 05-11 09:59 43次浏览
$工业气体(BK0981)$立刻关注前期龙头华特气体与金宏气体，马上
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先赚一个艺
发表于 05-10 21:24 285次浏览
1.天然气伴生氦（俄/卡等）确实适合高效提纯至6N~6.5N电子级，且成本优势明显 2.空分/煤化工粗氦只能做到5.5N封顶，无法实现6N级半导体专用氦气工业化量产！$金宏气体(SH688106)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
发表于 05-10 21:22 901次浏览
气源差异： 天然气伴生氦：原始浓度高（千分之几至百分之几），杂质以甲烷、氮为主，氖含量相对低，提纯成本低、效率高 空分粗氦：原始浓度极低，粗氦含氖约30%，氖/氦分离是核心难点（氖沸点-246℃，氦沸点-268.9℃） 煤化工粗氦：含氦约0.3%，杂质含碳氢、硫化物等，需先脱碳、脱硫，再经多级提纯 •提纯极限：纯度上限取决于技术而非气源类型，6N级是当前工业主流，华特气体6N9级已实现量产，华特气...
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先赚一个艺
发表于 05-10 21:18 145次浏览
1.只有【天然气伴生氦】（俄/卡气源）→能提纯6N~6.5N电子级 2.空分/煤化工粗氦→天生底子差，最多做到5.5N封顶，做不了半导体电子级$金宏气体(SH688106)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
更新于 05-10 19:23 444次浏览
液氦储罐日蒸发损耗不可避免，库存时间越长，实际可用量越少 俄罗斯口岸滞留的十几个液氦槽车若5月中旬前无法入境，将全部挥发，进一步加剧缺口 5-6月国内天然气厂集中检修，国产供给将进一步收缩30%+$金宏气体(SH688106)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
更新于 05-10 15:36 686次浏览
贸易商囤货释放是短期行为，5月15日前将彻底枯竭 •供需缺口（约60%）未改善，库存消耗速度（12.5吨/天）远超补充速度（4.05-4.4吨/天） •5月28日普通工业将全面断供，5月30日医疗/半导体库存告急，价格反弹确定性极强 $金宏气体(SH688106)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
更新于 05-10 11:25 413次浏览
从今天5月10日算起： 1.5月20日前后：全国商业库存基本耗尽 2.最先扛不住：普通工业客户（优先被停供、断配额） 3.5月22日后：医疗MRI、半导体晶圆厂开始出现限气、降负荷、局部停机 4.俄罗斯后续槽车入境极不稳定，一旦到货中断，5月18号就会开始大面积紧张 $工业气体(BK0981)$$金宏气体(SH688106)$
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先赚一个艺
更新于 05-10 10:02 877次浏览
如皋基地（一期，2026年逐步达产） 设计产能350吨/年（约252万标方）6N级EUV专用氦气，为公司2026年核心增量项目 与佛山总部采用相同技术路线，单套装置年产能72万标方，能耗降低30% 进展：2026年4月29日已进入设备调试（完成度98%），预计6月15日投产，优先保障中芯国际、长江存储等头部晶圆厂长协需求 3.佛山总部（技改扩产） 实施超高纯氦气（EUV专用）扩建项目，新增约40吨...
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先赚一个艺
更新于 05-10 08:00 1766次浏览
国内6N电子级氦气：需求、缺口与极度短缺时间预测（截至2026年5月9日） 核心结论： •2026年国内6N电子级氦气总需求量约1800-2000万立方米/年，占半导体用氦90%以上 •当前实际短缺约60%-70%，现货基本断供，长协价已从2025年300-400元/方飙升至2600-2800元/方 •极度短缺最快将在2026年5月中旬至6月初全面爆发，届时国内库存将基本耗尽，非长协客户或面临全面...
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先赚一个艺
更新于 05-10 07:20 919次浏览
6N级电子专用氦气处于全球历史性硬短缺、有价无市状态；安全库存因地区与厂商类型差异极大，全球商业库存仅2–4周，中国晶圆厂1–2个月，韩国/台湾头部厂商2–4周，欧盟＜1–2周。 一、紧缺程度：从“紧缺”升级为“断供风险” •供应端崩溃：卡塔尔(34%全球产能)核心设施遭袭永久停产(修复需3–5年)，俄罗斯(9%全球产能)实施出口管制至2027年底，全球近40%有效产能消失，60%高端6N级产能永...
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先赚一个艺
更新于 05-09 21:47 143次浏览
6N级电子专用氦气是当前AI硬件产业链中最致命的瓶颈，其短缺已从“紧缺”升级为“断供风险”，直接威胁全球半导体先进制程和EUV光刻；磷化铟紧随其后，是高速光模块无法绕过的核心材料；其余材料虽紧缺但有明确缓解路径和替代可能。 $华特气体(SH688268)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
更新于 05-09 21:46 739次浏览
极度短缺排序（从最严重到相对缓解）：1.6N级电子专用氦气→2.磷化铟衬底→3.高端电子布(Low-Dk/LowCTE)→4.M9树脂→5.高端覆铜板(CCL)。核心判断维度：供应端崩溃程度、不可替代性、缺口规模、恢复周期、现货可得性。 1.6N级电子专用氦气：全球历史性硬短缺，断供风险最高 •供应端：卡塔尔(34%全球产能)核心设施遭袭永久停产(修复需3-5年)，俄罗斯(9%全球产能)出口管制至...
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先赚一个艺
更新于 05-09 21:46 73次浏览
6N级电子专用氦气安全库存已远低于行业正常水平(通常需3–6个月)，全球供应链已到崩溃边缘，成为当前高科技产业最致命的瓶颈。$华特气体(SH688268)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
更新于 05-09 21:46 791次浏览
华特气体2026年有明确的EUV专用级（6N-7N）氦气扩产计划，核心通过三大基地推进，目标总产能突破700吨/年（约504万标方），高端电子级占比超70%。 一、核心扩产项目与进度 1.九江基地（已投产，产能爬坡） 2025年12月建成投产，新增135吨/年（约168万标方）6N级EUV专用氦气产能 采用公司自研膜分离+低温精馏耦合提纯技术，产品通过ASML认证，适配3nm/5nm先进制程 20...
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先赚一个艺
更新于 05-09 21:45 83次浏览
总结：紧缺的本质是“高端供给能力不足” •粗氦不缺：国内可通过进口、BOG回收、天然气提氦获得充足粗氦资源，满足工业需求 •EUV级紧缺：根源在于高端提纯技术、设备、认证的三重壁垒，叠加全球供应链危机，导致有效供给严重不足 •短期缓解难：即使国内加速扩产，受限于技术成熟度与认证周期，预计2027年前难以根本性改善$华特气体(SH688268)$$工业气体(BK0981)$
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先赚一个艺
更新于 05-09 19:53 159次浏览
现在覆铜板、电子布、6N级电子专用氦气，哪种材料最紧缺？$工业气体(BK0981)$$中泰股份(SZ300435)$
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先赚一个艺
更新于 05-09 16:57 324次浏览
俄罗斯对华氦气出口以4N/5N级工业粗氦为主，直接出口的6N级高纯氦占比极低（＜5%）。国内半导体用6N级电子氦气主要依赖"俄罗斯粗氦+国内提纯"的产业链分工模式。俄罗斯出口管制虽短期影响供应，但也加速了中国高纯氦气的国产替代进程，推动国内企业在提氦技术上实现自主可控。$工业气体(BK0981)$$华特气体(SH688268)$
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