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有趣有味方有为
更新于 09-18 23:07 351次浏览
【我也来胡说八道】金宏气体（688106）八大核心利好
$金宏气体(SH688106)$ 风险提示：以下整理自公司公告、业绩说明会、机构调研纪要，仅作信息梳理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 利好一：氦气业务爆发，构建双轮保供体系 全球氦气受地缘扰动，供给持续偏紧，价格中枢上行。公司搭建海外直采+国内自产双重氦气保障体系，上半年氦气业务营收同比大增140.53%，二季度氦气营收环比一季度增长超100%。公司手握海外长协锁定低价气源，同时持续拓...
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善辩的沈岩
发表于 09-18 17:23 407次浏览
$嘉元科技(SH688388)$ 氦气临时禁止出口，最先被讨论的是供应端会不会进一步收紧。半导体制造里氦气不是辅料那么简单，晶圆冷却、光刻、检漏都离不开它。一旦出口通道被关上，国内可用量理论上会多出来，但实际分配还要看下游拿货能力和库存节奏。 上海特气企业双班倒仍然供不应求，日产量较年初翻倍，价格一天一个价。这说明需求侧本身就很紧，出口限制只是在这个基础上加了一道变量。对晶圆厂来说，短期最直接的压...
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利索气体LesooGas
更新于 09-18 11:02 331次浏览
深度拆解｜进口暴增75.9%为何仍存隐忧？告别“唯进口量论”，替代弹性与第二气源成核心定价锚
【核心摘要】2026年7月中国氦气进口量环比大增75.9%，但市场并未因此看空。核心矛盾在于：约74%的进口量集中于单一欧洲国家，前两大来源国合计占比高达93%。结论先行：氦气市场正面临“总量宽松，结构脆弱”的剪刀差。9月海外主力装置检修及出口许可的不确定性，正倒逼下游从“追求单一最低价”转向“主气源+第二气源”的冗余设计。未来，供应链的“替代弹性”而非“绝对低价”，将成为工业气体企业估值的核心定...
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有趣有味方有为
发表于 09-17 22:27 368次浏览
明天鸡飞狗跳
$金宏气体(SH688106)$ 金宏气体26年半年报点评：氦气业务高增，Q2盈利修复 研报日期：2026-09-17金宏气体-0.97%金宏气体(688106)报告摘要营收稳健增长，折旧抬升拖累盈利。公司2026H1实现营收14.73亿元，同比+12.12%；归母净利润0.68亿元，同比-17.41%；扣非归母净利润0.18亿元，同比-73.50%。26Q2实现营收8.10亿元，同比+17.16...
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利索气体LesooGas
更新于 09-16 11:11 734次浏览
深度拆解｜MRI液氦用量骤降99%？揭秘氦气行业被低估的“第二增长曲线”
【核心摘要】市场常线性外推：半导体/MRI设备增加→→氦气需求同比例放大。但2026年产业正在发生深刻变革：新一代密封式低液氦MRI用量已从1500-2000L骤降至1-7L，半导体与科研领域的闭环回收率亦突破60%-90%。结论先行：氦气行业正经历从“资源驱动”向“效率驱动”的范式转移。未来需求将呈现“应用规模↑、单位耗氦量↓、回收率↑”的结构性特征。具备“气源供应+回收纯化+全生命周期管理”闭...
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闲云野鹤清心寡欲
发表于 09-16 10:30 26次浏览
$氦气概念(BK0949)$金宏气体新疆工厂氦气即将投产，也就升级为，稀缺资源属性的企业，国家战略储备自产自销的企业。加上今年多个高投入的项目陆续落地，变成高毛利的现金奶牛。营收大增，利润原先变成资产，变成折旧，后面是实打实的成为利润。也就是营收利润都会在今明两年双增长。看好后期股价重估。
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天晴的兰花
发表于 09-15 12:08 262次浏览
$佰维存储(SH688525)$ 氦气被列入临时禁止出口管理，这个动作对半导体供应链的传导路径比较直接。氦气在晶圆制造里承担冷却、光刻和检漏功能，目前没有完全等效的替代方案，所以一旦供给端收紧，制造环节的成本和排产节奏都会先感受到压力。 我倾向于把这件事看成一次供给约束测试，而不是立刻判断终端芯片会缺货。半导体制造对氦气的需求占比不低，但氦气只是众多工艺气体之一，禁出口首先改变的是国内可用量的分配...
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CARA云中梧桐
更新于 09-15 11:55 953次浏览
氦气：芯片厂里的隐形血液
氦气：芯片厂里的隐形血液 原创生财佑道2026年9月7日 8月28日晚，一份半导体材料扩产公告刚刚落地。大家盯着6574吨电子特气新产能，容易忽略藏在气瓶里的那种稀有气体。它看不见，价格和供应一有波动，芯片厂却很难把它当普通耗材处理。 核心观点：AI带来的增量，先落到晶圆扩产和更复杂的制造工艺，再传到高纯气体。氦气只是其中一环，却同时卡着资源、纯化、检测、容器和配送。真正值得跟踪的，是本土企业能否...
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股友0P29336q22
更新于 09-14 17:08 436次浏览
控股权和内控依旧是洲际要解决的问题。目前个人猜想1:许玲派她老公上来，是要解决正和资不抵债。蚂蚁搬家不如把股价拉起来，5亿股涨1元就是5个亿。她老公如再以身犯险，后辈子是要蹲笆篱子。反而是其他股东不想把肉给她吃，同时担大风险，要把伊拉克和马克气田开发起来。2:内控部分来派人收紧占用资金（买酒水饮料也来占用，有点无脑），解决掉风险来争取早日恢复正常。如能回到高点9-2.5=6.5元×5亿=32.5亿...
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利索气体LesooGas
更新于 09-14 15:33 422次浏览
深度拆解｜芯片出口暴增104%，氦气需求会翻倍吗？
【核心摘要】海关总署数据显示，2026年前8个月中国集成电路出口金额同比大增103.9%。市场常线性推导：芯片出口翻倍→→氦气需求翻倍→→氦价暴涨。结论先行：出口额高增源于产品结构升级与高价值芯片占比提升，而非单纯的物理体积扩张，氦气耗用量并不会同比例翻倍。但高端制造景气度的中枢上移，正推动氦气行业的定价逻辑发生根本性切换：从“价格敏感”向“保供溢价”跃迁。具备“多元气源+高纯认证+全链路交付”闭...
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旺旺大礼包16888
更新于 09-14 11:51 361次浏览
$水发燃气(SH603318)$ 庆阳项目（兴瑞能源）建设进展如何？ 水发燃气于2025年4月以0元受让兴瑞能源65%股权，收购完成后实缴注册资本金6500万元[5]。该项目全称为"庆阳市天然气提氦与储备调峰一体化项目"，是甘肃省2024年度重点建设项目，承担着国产氦气与LNG储备调峰基地建设任务[1][5]。 项目核心建设内容如下： 建设内容规模 天然气净化装置日处理能力200万方 天然气液化装...
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轩哥擒龙手
更新于 09-10 22:33 648次浏览
【$水发燃气(SH603318)$】氦气+燃气轮机+天然气+山东国资，也是板块的人气股之一，留意明天1进2的机会，激进学员可以跟踪分时回踩低吸机会，高开3个点以上不追，稳健可以耐心等待回踩5日线附近看看机会 【$金安国纪(SZ002636)$】覆铜板+业绩增长+扩产，也是板块的人气股之一，留意明天1进2的机会，激进学员可以跟踪分时回踩低吸机会，高开3个点以上不追，稳健可以耐心等待回踩5日线附近看看...
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会潜水的旱鸭子
发表于 09-08 12:23 37次浏览
洲际压价一个月了就等各位上车了
评论1 -
保守短线
更新于 09-06 20:27 95次浏览
什么逻辑？禁止虫口，销量下跌——利润额下降，股票为什么反而上涨？#氦气被禁止出口，半导体供应链承压#
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潘潘918
更新于 09-03 19:31 1263次浏览
做人有时候不能太贪。26我开始接兄弟们筹码了，日线底轨25出头。不排除周线底轨23字。高个一两块，陆续开始分批买入了。给点主力溢价，长期操盘也辛苦。策略：打下去就是慢慢加了。气体走在涨价。终端客户扩产也在加速，两长。包括国内海力士。大连nand扩产都加速了。金宏好歹：大宗和特气龙头之一。对了，氦气你总得给个最新状况更新吧。国内实打实自主氦龙头，投了补量产了？
![[怒]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot6.png "怒")
$华特气体(SH688268)$...153 -
利索气体LesooGas
发表于 09-02 10:24 1769次浏览
深度复盘｜氦气现货价格持续回落，为何龙头营收翻倍？揭秘背后的供应链逻辑
【核心摘要】当前氦气市场出现显著的**“价格-业绩剪刀差”：一方面，受进口集中到港及出口禁令影响，国内现货氦价7-8月环比大跌超20%；另一方面，华特气体、金宏气体等龙头半年报显示，氦气业务营收同比激增超100%。结论先行：这并非简单的“量价齐升”，而是“以量补价”逻辑的兑现。短期内，价格回落是供需错配修复的结果；中长期看，行业竞争核心已从“抢气源”转向“拼供应链交付能力”**。投资者需警惕“增收...
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红火跳动的心
更新于 09-02 08:37 784次浏览
中科曙光今日上涨2.85%，算力硬件里的中坚力量，大盘子限制了暴涨，但是资金参与度并不低。KDJ在中位小幅上行，没有出现极端超买超卖信号，多空力量相对均衡。短线压力93元，前期平台积累不少抛压筹码；第一支撑83元，强支撑79元，守住支撑区间，箱体格局就能够延续。近期稀缺资源板块热度不减，黄金白银铜、种子化肥、原油轮动活跃，市场四处挖掘稀缺属性方向。氦气主要依靠外部供给，供给扰动风险客观摆在眼前。在...
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金石杂谈
发表于 09-02 07:47 1036次浏览
微盘牛市？近1个多月暴涨36%！有中小盘策略产品今年竟亏超40%
8月29日消息，9月1日和7月1日，8月1日没有什么不同，依然是疯狂砸盘科技小登，7月1号带来的窃喜（以为是抄底良机）、8月1日带来的恐慌，在这一刻再度重现。$太平量化选股混合A(OTCFUND|021884)$$中加专精特新量化选股混合发起式A(OTCFUND|021990)$ 突然有7月第一天那味了。六氟化钨、覆铜板、氦气指数、玻璃基板、HBM指数、光模块指数、PCB、光芯片、半导体全部杀跌。...
评论2 -
会潜水的旱鸭子
发表于 09-01 20:51 51次浏览
洲际氦气王都压一个月了，大家有闲钱的可以布局了，10倍空间打底
评论1 -
股友13141988
更新于 09-01 08:34 1620次浏览
8.31-9.1号G20阿什维尔财长会（8.31‑9.1）纪要视角：利好中国广钢气体。
G20多国不跟随美国构筑壁垒，为什么利好广钢气体（688548 美国想拉拢盟友对中国科技设置贸易壁垒，但韩国、部分G20国家没有全盘站队。 广钢气体8月刚和韩国本土头部气体企业AirFirst签长期协议，输出自研Super‑N超高纯制氮设备，切入韩国存储晶圆厂供应链。 如果韩国跟随美国全面封锁，国产装备进入韩国会阻力巨大；G20会议上韩国立场保持中立，给广钢气体设备出海落地提供外部环境，中长期有望...
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