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上海证券报
更新于 今天 07:16 5039次浏览
事关MLCC、玻璃基板概念！连续大涨后两大牛股紧急澄清（记者：严晓菲畲灵）
邀您观看：事关MLCC、玻璃基板概念！连续大涨后两大牛股紧急澄清（记者：严晓菲畲灵）
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a小美123强者恒强
更新于 今天 07:01 203次浏览
周五A股要开始反弹了
#社区牛人计划##高盛：MLCC成AI服务器第三大成本项#$MLCC(BK0890)$#A股行情探讨，今天周四A股继续反复震荡调整，沪指盘牛最低4043点，最高4080点，收盘收于4058点，与预计的支撑位4065点左右，压力4085点左右基本接近，沪深京三市合计成交金额27794亿元，共有92家公司涨停，32家公司跌停，电子、煤炭...
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灵魂画师88888
更新于 今天 05:15 434次浏览
LITE在美银2026全球科技大会都讲了什么？
这场美银2026全球科技大会上，Lumentum释放的信号很清楚：AI数据中心的瓶颈正在从GPU，进一步扩散到光互连。激光器、CPO、OCS、可插拔光模块都不再是配角，而是AI集群能否继续扩大的关键零部件。 管理层开场就把重点放在运营端。 第一是晶圆厂。Lumentum认为，公司核心价值主要来自Fab，因此当下最关键的是配齐团队、设备和自动化能力，把晶圆厂效率拉满。第二是封装测试爬坡。OCS和光模...
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新马门溪财经
更新于 06-04 23:52 4221次浏览
$双星新材(SZ002585)$ 关于MLCC我昨天早上的文章再次强调了一下本人的观点，我认为上游的受益程度更持久，昨天板块调整，今天就立马有了表现！双星新材开盘后直线拉板！国瓷材料、洁美科技也出现大涨！可见市场对于这里的认可度也越来越高！！
![[抱拳]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot55.png "抱拳")
![[火箭]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot81.png "火箭")
#社区牛人计划##高盛：MLCC成AI服务器第三大成本项#...64119 -
达子退市了
更新于 06-04 22:51 145次浏览
接着炒吧，能涨到百倍。
【物理边界篇】摩根士丹利测算2027年全球数据中心资本支出上限8127亿美元，按450万美元/台计算，AI机柜理论出货极限仅18.06万台。扣除电力/液冷等必要支出后，实际天花板压缩至6.7万台。市场用"高景气度"掩盖这一硬性约束，导致估值脱离物理现实。 【定价陷阱篇】单台450万美元机柜中，44万颗MLCC仅值2200美元（占比＜0.05%）。按6.7万台总量测算，MLCC新增市场仅1.5亿美元...
3赞- 所有人都在卖铲子，芯片，封装，存储，通信传输，液冷，电力都炒了一遍，实际怎么用，落地的有多少，普通人用不用，用到什么程度，体验结束，需要普通人购买算力的时候意愿？市场有多大，这些机构刻意回避，他们只买硬件的原因，一是英伟达，二是这些企业有生产线，倒闭比较慢，直接把估值干到200年后。上车的是运气但不会从头吃到尾，没上也不要上了，A股不缺股票买，永远都会有题材，债是化不完的。
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所有人都在卖铲子
![[滴汗]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot7.png "滴汗")
，芯片，封装，存储，通信传输，液冷，电力都炒了一遍，实际怎么用，落地的有多少，普通人用不用，用到什么程度，体验结束，需要普通人购买算力的时候意愿？市场有多大，这些机构刻意回避，他们只买硬件的原因，一是英伟达，二是这些企业有生产线，倒闭比较慢，直接把估值干到200年后。上车的是运气但不会从头吃到尾，没上也不要上了，A股不缺股票买，永远都会有题材，债是化不完的。
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逻辑道
更新于 06-04 22:07 2.7万次浏览
中国哪家公司掌握了MLCC的核心技术?
，中国企业在高端MLCC领域与海外龙头存在显著差距，目前正处于“加速追赶”阶段。以下是基于文档的详细分析： 一、全球技术主导者：日韩企业 文档显示，全球MLCC的核心技术、高端市场及主要份额由日韩企业主导，它们是当前MLCC领域真正的“独步天下”者。 日本村田（Murata）：是全球MLCC的绝对龙头，其竞争策略是保持全球40%的市场份额（汽车领域达50%），并通过技术领先抵御竞争对手的追赶。12...
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沈阳股神一年十倍
更新于 06-04 21:44 1950次浏览
黄仁勋一句话带火Marvell，市场可能忽略了AI产业链里一个更有意思的环节
#收盘点评##黄仁勋看涨翻五倍，迈威尔科技好在哪？##社区牛人计划# 黄仁勋一句话带火Marvell，但我觉得市场可能忽略了AI产业链里一个更有意思的环节 最近Computex2026期间，$英伟达(NASDAQ|NVDA)$CEO黄仁勋一句“Marvell可能成为下一个万亿美元市...
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诚实得令狐冲
更新于 06-04 21:41 2871次浏览
魔鬼操盘手
邀您观看：魔鬼操盘手
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北京OptionGirl
更新于 06-04 20:27 2211次浏览
MLCC完整投资逻辑（元件+全链条上游材料双卡位）
MLCC完整投资逻辑（元件+全链条上游材料双卡位） 核心一句话：A股稀缺“MLCC上游全品类材料自研+下游军工MLCC元件参股”一体化标的，受益AI服务器+新能源车+军工信息化三重需求+MLCC国产替代涨价周期。 一、下游元件端：参股军工MLCC（业绩弹性来源） 1.持股主体：全资子公司北京康达晟璟持股成都铭瓷27.6%~30%，铭瓷专精特新高新企业，主营军工级MLCC+高能钽电容。 2.产品定位...
213- $康达新材(SZ002669)$$鸿远电子(SH603267)$$达利凯普(SZ301566)$价值量暴增182%！MLCC-全解析（附产业链&标的 全球厂商分类 海外+台系+大陆本土，按AI服务器/光模块/车规实力划分）
- 康达新材（002669）的投资逻辑聚焦于MLCC全产业链布局，通过参股成都铭瓷（军工MLCC元件）和自研全链条材料，实现元件与材料双卡位。受益于AI服务器、新能源车和军工信息化需求，以及MLCC国产替代涨价周期，公司业绩有望迎来拐点。估值方面，区别于纯元件厂和单一耗材供应商，康达新材的全产业链布局提供更强的抗周期性。然而，MLCC行业价格波动、下游需求和上游材料量产进度是潜在风险点。（以上内容由AI生成）
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一秀呄1Suger
发表于 06-04 20:04 20次浏览
$MLCC(BK0890)$4.86％
评论赞 -
股友010D1d8993
更新于 06-04 19:08 26次浏览
$MLCC(BK0890)$有点放量滞涨的意思了
2赞 -
生机成金的楼高
更新于 06-04 16:15 199次浏览
AI驱动需求爆发，MLCC专用PVB现30%结构性缺口，2026年全线大幅涨价
$风华高科(SZ000636)$$MLCC(BK0890)$ 核心提要 AI服务器、汽车电子爆发拉动高端MLCC需求放量，MLCC专用高端PVB呈现近30%结构性供给缺口，2026年海内外原料厂商接连落地多轮涨价，高端电子级PVA、MLCC专用PVB价格大幅上行，稀缺超高纯牌号现货涨幅超35%，紧缺格局短期至2027年难以缓解；行业呈现“低端PVA产能过剩、高端电子PVB紧缺涨价”极致分化格局。 ...
1赞 -
短线看情绪和龙头
更新于 06-04 15:59 42次浏览
$MLCC(BK0890)$航天机电重大战略重组停牌，这几五倍不止。
1赞 -
财富与法律
更新于 06-04 15:13 3225次浏览
10W实盘投资记录（第652天）—不要怨恨市场
2026年6月3日周三，10W实盘投资记录（第652天）—不要怨恨市场。 今日盘面：市场冲高回落，创业板指此前一度涨近4%，深成指盘中涨超2%。全市场超3700只个股下跌。沪深两市成交额3.13万亿元，较上一个交易日放量3373亿。行业板块涨少跌多，稀土、煤炭、小金属、半导体、通信设备板块涨幅居前，影视院线、教育、航空机场、玻璃玻纤、广告营销板块跌幅居前。今天科技股在前两天大跌的情况下再次迎来大涨...
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俺是来赚钱滴
发表于 06-04 14:49 21次浏览
$MLCC(BK0890)$千亿大票拉不动了，来拉百亿票了
评论1 -
互动每日
更新于 06-04 14:47 187次浏览
三氧化二铋支撑MLCC
$高能环境(SH603588)$MLCC需求三氧化二铋。英伟达Rubin催生MLCC超级行情$火炬电子(SH603678)$$MLCC(BK0890)$
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烟雨晴辰
发表于 06-04 14:32 18次浏览
空仓的不是啥子，赚了的也早就走了。肯定完了
评论2 -
股民超哥
发表于 06-04 14:30 45次浏览
$MLCC(BK0890)$MLCC真的比cpo和光通信模块，光纤，存储芯片还强，真猛啊，然后就是玻璃基板，电子，工业气体，高宽带内存等细分
![[赞]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot53.png "赞")
评论3 -
股友9w6226F913
发表于 06-04 14:23 17次浏览
啥都涨价，电子产品以后还怎么活，#高盛：MLCC成AI服务器第三大成本项#
评论赞 -
股友28566mt367
更新于 06-04 14:07 31次浏览
$MLCC(BK0890)$加速上涨，要小心了随时会下来的
2赞
![[抱拳]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot55.png "抱拳")
![[火箭]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot81.png "火箭")
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