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丐帮之八袋长老
更新于 今天 01:25 2177次浏览
以好价格买好生意才是投资
$恒瑞医药(SH600276)$$百济神州(SH688235)$$迈瑞医疗(SZ300760)$ 50倍估值的恒瑞与10倍估值的诺和诺德 两三个月前，美股创新药巨头诺和诺德遭遇了剧烈的市场波动。 在减肥药赛道上，它与礼来形成了明显的“跷跷板”行情：礼来一路高歌猛进，市值强势突破万亿美元大关；而诺和诺德却遭遇重挫，动态市盈率一度跌至罕见的10倍左右。 作为一家身处减肥药黄金赛道的国际创新药企，即便面...
1414 -
木雁交易
发表于 今天 00:02 84次浏览
$迈瑞医疗(SZ300760)$等待筑底结束 #收盘点评##复盘记录##周度策略##投资干货##周末杂谈#
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坐二望一
更新于 08-27 23:53 445次浏览
爱尔眼科爆雷了。迈瑞这不会也爆雷吧。
63- 仅情景推演，不构成投资建议 迈瑞医疗明天晚上中报，真正意义“业绩爆雷”概率偏低，但是不及预期的可能性客观存在。 先定义清楚什么叫爆雷： 爆雷：营收大幅负增长、扣非利润断崖下滑、经营现金流恶化、出现大额一次性亏损（类似爱尔眼科7.56亿税务扣款这种）、海外订单大幅崩塌。 1、为什么直接爆雷概率不大 1、一季报已经打底：Q1营收+1.39%，已经结束2025年连续下滑，海外业务占比53%，美元口径海外保持双位数增长，海外是重要安全垫 。 2、没有看到公开信号会出现大额一次性损失，不像爱尔眼科有税务自查这类黑事件。 3、同行对比：鱼跃、乐普利润下滑主要是国内家用、耗材赛道；迈瑞有海外+多产品线对冲，惠泰高增长是细分电生理赛道，不代表全行业，迈瑞的底盘更厚 。 4、机构一致预期：上半年营收区间182‑186亿，归母净利润44.5‑46.2亿；利润小幅承压主要来自人民币升值带来汇兑损失、国内集采压制毛利率，属于市场已经充分预判的利空，不是突发黑天鹅。 2、但是有两种“不及预期”情景（不等于爆雷，但会杀股价） 情景A：小幅不及预期（概率相对高） 营收勉强达标，但是净利润比机构一致预期低5‑8%；主要是二季度继续承受汇兑损失、国内医院招采恢复比想象弱，毛利率小幅往下掉。 对应股价：容易回踩你之前记录的斐波那契第一档155.8元附近震荡，属于情绪回调，基本面没有崩坏。 情景B：严重不及预期（接近“类爆雷”，概率偏低，但要提防） - 信号：上半年营收同比转负、海外收入增速大幅掉到个位数、扣非净利润同比下滑超过15%、经营现金流明显变差，毛利率大幅下滑。 触发条件：海外订单遇冷叠加国内招标持续疲软，汇兑损失超预期放大。 股价就会向151、147.2这两档支撑去试探。 真正完全意义的爆雷（类似爱尔那种大额一次性损失），目前看不到线索，发生概率很低。 3、财报出来重点看哪4个核心指标，快速分辨好坏 1、海外收入（美元口径）：这是迈瑞最重要的护城河，如果美元口径还能保持12‑15%增长，就算国内弱，基本面没有大问题； 2、扣非净利润，剔除汇兑损益看真实经营利润； 3、综合毛利率，如果毛利率断崖式下跌，代表集采压力超预期； 4、经营活动现金流净额，验证收入是不是真的卖出去，不是账面记账。 4、结合你之前的技术位预案
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展开说说爱科哪里暴雷
![[旺柴]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot45.png "旺柴")
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小明老铁
更新于 08-27 23:51 145次浏览
$迈瑞医疗(SZ300760)$中报净利润48亿左右
51 -
快看涨无止境
发表于 08-27 23:48 32次浏览
$迈瑞医疗(SZ300760)$8月份，医药和医药商业大涨疯了！真不亚于前半年的光模块和半导体啊！迈瑞啊，你争点气吧，风来了，你都不借东风么
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随便起的啦
发表于 08-27 22:47 210次浏览
仅情景推演，不构成投资建议 迈瑞医疗明天晚上中报，真正意义“业绩爆雷”概率偏低，但是不及预期的可能性客观存在。 先定义清楚什么叫爆雷： 爆雷：营收大幅负增长、扣非利润断崖下滑、经营现金流恶化、出现大额一次性亏损（类似爱尔眼科7.56亿税务扣款这种）、海外订单大幅崩塌。 1、为什么直接爆雷概率不大 1、一季报已经打底：Q1营收+1.39%，已经结束2025年连续下滑，海外业务占比53%，美元口径海外...
评论1 -
公告 迈瑞医疗:关于2022年员工持股计划处置完毕暨终止公告
更新于 08-27 22:36 525次浏览
63- 核心结论：实打实的重磅中长期利好，短期情绪偏中性、中长期明确利多，没有任何利空属性！ 一、先把公告核心逻辑讲透，完全不同于普通减持、回购注销 1、股份注销的根源：业绩考核没达标，员工持股份额作废、强制注销 这批64.19万股，原本属于2022年员工持股计划第三批解锁份额，但是迈瑞当年设定的业绩考核目标没有完成，按照持股计划规则，这批股权本来就不允许发给员工、也不允许在二级市场抛售，只能由公司收回并做库存股注销。 关键点： - 不存在员工低价套现跑路、二级市场抛压； - 也不是公司被动回购高价股份来注销； 这批股份从一开始就不该流通，注销只是履行当初股权激励的契约约定，完全合规、干净透明。 2、注销带来两大实质性利好 总股本小幅缩减，增厚每股收益EPS、每股净资产 注销前总股本：1,212,441,394股 注销后总股本：1,211,799,431股 总股本小幅缩减约64.2万股，总股本小幅变少，未来每一年的净利润、净资产分摊到每股的数值都会小幅提升，直接小幅降低动态市盈率，提升内在估值。 虽然股份数量不算特别巨大，但这代表迈瑞严格执行股权激励考核约束，不是随便给员工发福利、稀释全体股东权益，这是机构非常看重的治理亮点。 彰显迈瑞严格的内部考核机制，利好长期经营效率 迈瑞这套员工持股计划是绑定硬性业绩目标的，完不成业绩就直接作废注销股权，而不是市面上很多上市公司“无论业绩好坏，股权全都顺利解锁”。 这套机制倒逼管理层、核心员工必须全力完成营收、利润目标，绑定全体员工与上市公司股东利益，长期会约束费用管控、激励业务扩张，有利于迈瑞未来稳定维持高净利率、高成长性，这比单次注销几十万股的影响更加深远。 二、为什么短期影响有限、不会引发暴涨？ 本次注销股份数量仅64万股，占总股本比例极低（占比仅约0.005%），体量很小，不会对短期供需、股价造成大幅冲击，所以今天股价上涨主要驱动力是医疗AI大模型落地的重磅催化，而非本次注销公告。 但这份公告的价值在于：它持续印证迈瑞优秀的公司治理、严谨的股权激励体系，会稳步提升公募、外资长线资金对迈瑞的信任度，利于北向资金、机构资金长期配置。 三、补充区分三种注销，帮你彻底分清优劣 1.本次迈瑞这种：考核未达标作废注销 → 最优，纯利好，无任何弊端 2.上市公司花钱二级市场回购股
- 白酒股息率7%，比银行利息高两三倍！老登终于反击了。最高已经都跌了80%，最近一个月又跌40%，算上剩下最高股价10%了。你这算什么？五粮液承诺回购增持130亿！ 陕西旅游早破发了，人家发行市盈率才11倍呢！ 光拉指标股，意欲何为啊？
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古神大吉吉
更新于 08-27 21:50 407次浏览
大家猜猜明晚的中报会咋样？会不会超预期？
72 -
Allen102
更新于 08-27 21:38 185次浏览
瑞哥的业绩怎么还没有发，，，，，，，我左手恒瑞，右手迈瑞，，，已经扑街了一个瑞哥了，今晚别搞我了啊
62 -
股友335592E3T3
更新于 08-27 21:37 151次浏览
![[滴汗]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot7.png "滴汗")
这几天好多老登暴雷，明天迈瑞会不会也来一下42 -
常胜牛哥668
发表于 08-27 20:33 474次浏览
8.27复盘
晚上好老铁们！ $行云科技(SZ300209)$ 重整后确立"跨境贸易+AI算力"双主业，上半年业绩扭亏，但算力收入占比仅26%，后续核心看154亿订单的实际兑现节奏。 $兆易创新(SH603986)$ 公司基本面具备较强支撑，市场人气与成交额表现俱佳，当前仅缺少上行催化。建议继续持有，若明日早盘出现回调可适度低吸，耐心等待板块风口到来。 $迈瑞医疗(SZ300760)$ 今日缩量小涨，短线反弹延...
评论2 -
记得回头看看
更新于 08-27 20:06 264次浏览
$迈瑞医疗(SZ300760)$山顶有点冷，有没有人来接我
75 -
老牛iliepr
更新于 08-27 19:52 338次浏览
要回采几天一周，，，，老牛收盘单，还可以今天，，恒瑞最多
3赞 -
待开雾
更新于 08-27 19:31 159次浏览
$迈瑞医疗(SZ300760)$迈瑞医疗应该收购万东医疗，并重新整合万东的业务线，把医疗影响业务从彩超向X光、CT和核磁共振拓宽，这样你的AI大模型打通医疗设备的底层数据就牛逼了。AI赋能的效果如果没有X光、CT和核磁共振，那也太不完整了。
32 -
先砍三刀
更新于 08-27 19:26 172次浏览
明天不会扑街吧
52 -
气宇的别莉
发表于 08-27 19:20 28次浏览
我看未来的增量来着与出海。只有出海才能赚大钱，改变逻辑
评论2 -
mfvagw26544510
更新于 08-27 19:14 61次浏览
其实赚钱的快感，一半来自数字，一半来自那种"我猜对了"的成就感。所以啊，与其说是爱钱，不如说是爱那种笃定的感觉
25 -
不懂医疗谭XX
更新于 08-27 18:43 333次浏览
$亚辉龙(SH688575)$投资跟着实控人的节奏买或卖，是否会吃亏？ $普门科技(SH688389)$？ $迈瑞医疗(SZ300760)$？
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爱我吧高股息
更新于 08-27 18:14 70次浏览
$迈瑞医疗(SZ300760)$250多买的它，140卖出的人，我回来看看它。
![[哭]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot5.png "哭")
25 -
潇潇洒洒哥哥哥
更新于 08-27 17:05 36次浏览
好好地又不动了也不往上多冲冲，压力来自哪里~
1赞
![[旺柴]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot45.png "旺柴")
![[捂脸]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot42.png "捂脸")
![[滴汗]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot7.png "滴汗")
这几天好多老登暴雷，明天迈瑞会不会也来一下
![[哭]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot5.png "哭")
