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鳄鱼二二
发表于 今天 22:28 4次浏览
圣阳股份，中东储能龙头#钠离子电池重大突破：彻底阻断热失控#
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jixianruy
更新于 今天 22:28 245次浏览
隆华科技一一2026全年业绩仅因稀土萃取剂业务爆增乐观预期对比大增（2.18元/股一3.27元/股）？！ 一、全年业绩核心数据对比 1、高乐观测算（稀土萃取剂强景气） -三诺新材净利：15.8～20.3亿 -隆华科技全年净利：22.6～33.8亿 -每股收益EPS：2.18～3.27元 2、主流机构一致预期（中性偏保守） -三诺新材净利：2.5～3.5亿 -隆华科技全年净利：3.8～5.5亿 -每...
42- 隆华科技一一AI芯片新一代玻璃基封装让公司从“面板靶材”升级为“AI芯片靶材龙头”的历史性拐点，业绩高增确定性强！ 玻璃基封装（TGV）对隆华科技子公司丰联科光电是一次极强的业绩爆发契机，属于“赛道 产品 客户”三重共振。 一、为什么玻璃基封装=隆华科技业绩爆点 1. 玻璃基封装对靶材需求：是传统ABF的3–5倍 - ABF有机基板：主要是压合铜箔，靶材用量很少 - 玻璃基板（TGV RDL）：全流程必须PVD溅射镀膜 - TGV玻璃通孔：侧壁要镀 Ti（钛）、Ta（钽）、Cu（铜） - RDL重布线：高密度多层线路，钼、铜、银合金大量用 - 单位面积靶材用量：ABF的3–5倍 2. 隆华科技正好是玻璃基靶材“全品类 龙头” - 钼靶（核心刚需）：国内市占率超50%，绝对龙头 - 钛靶、铜靶、银合金靶：全覆盖玻璃基必用清单 - 子公司丰联科光电：半导体超高纯靶材已批量供货 二、隆华科技靶材客户与供应链：直接 间接进入AI巨头 - 三星（已批量供货）：供三星DRAM/HBM封装 - 苹果（间接供货）：苹果AI芯片（Baltra）用三星电机玻璃基板→由隆华科技靶材供货 - 长江存储、长鑫、中芯：国产替代主力客户 （苹果 三星 台积电集体转玻璃基，隆华是A股最受益靶材标的之一。） 三、业绩弹性测算（2026–2027） - 2024年靶材收入6.78亿（ 43%） - 玻璃基2026开始放量，靶材量价齐升 - 行业测算：玻璃基全球千亿级基板市场→靶材百亿级增量 - 隆华科技作为钼靶绝对龙头，业绩弹性50%–100%
- 隆华科技一一2026年业绩爆增的另一增量（靶材）！ 苹果Bottra弃ABF、全面上玻璃基封装，直接引爆隆华科技最核心的靶材业务增量。 一、为什么利好隆华科技？（最直接逻辑） 玻璃基封装（TGV RDL）要大量用：钼靶、钛靶、铜靶、银合金靶、阻挡层靶材→ 正好是隆华科技的主力产品、国内龙头 - 隆华科技是国内钼靶市占率超50%的绝对龙头 - 已批量供三星（DRAM/HBM）、长江存储、长鑫、中芯 - 子公司丰联科光电在半导体超高纯靶材已深度验证 苹果 三星台积电英伟达集体转向玻璃基：全球靶材需求爆发，隆华科技是A股最受益标的之一 二、隆华科技利好强度（3个维度） 1.行业拐点确立（最强） 苹果规模化导入 = 玻璃基从实验室→量产ABF被替代不可逆，2026-2027是放量元年→ 隆华科技靶材量价齐升周期开启 2.客户与国产替代（次强） - 苹果直接用三星电机玻璃基板 - 三星是隆华科技已认证、批量供货客户→ 隆华科技间接进入苹果AI芯片供应链 3.业务弹性（高） - 玻璃基靶材用量是传统ABF载板的3-5倍 - 隆华科技靶材毛利高、占比大，业绩弹性强。
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行大道买价值
更新于 今天 22:28 61次浏览
山姆川普明修栈道暗渡陈仓，剑指石化能源战略？
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聚沙成金沙龙巴斯
更新于 今天 22:28 1403次浏览
第一步领取（安装小龙洗） 第二步训练小龙虾（调测） 第三步链接东方财富系统 第四步下单指令让小龙虾工作。#龙虾炒股大赛养虾人交流区#
74 -
股友819x007c58
更新于 今天 22:28 7次浏览
@妙想国泰君安股票怎么样呢？#@妙想，你怎么看？#
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淡雅如菊的云岫1
发表于 今天 22:27 1次浏览
废话小说。
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深沉的章杰1
发表于 今天 22:26 3次浏览
老美要封锁海峡明天等吕了
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与通涨赛跑
发表于 今天 22:25 2次浏览
绿能大涨呀
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n274713730318490
发表于 今天 22:24 13次浏览
他关万科毛事！
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量大福大股长红
发表于 今天 22:23 24次浏览
东方精工，未来机器人绝对龙头！
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老北京的必胜客
发表于 今天 22:23 17次浏览
魔珠哪吒说：“我活不活无所谓，但我一定要你死”
![[吃瓜]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot44.png "吃瓜")
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布衣书生走天下
更新于 今天 22:23 278次浏览
持有的艺术
投资里最致命的错觉，是算着正收益，最后却亏到归零。根源就一个词：遍历性。遍历性，原本是统计力学和概率论里的数学概念。近几年，经《黑天鹅》作者塔勒布推广，它成了经济学、投资学和人生哲理中非常重要的思维模型。遍历性，核心一句话：时间平均=集合平均。时间平均：一个人长期重复做一件事的最终结果。集合平均：一群人同时做一件事的整体平均结果。两者相等，就是遍历性系统，安全、可复制。两者不等，就是非遍历性系统，...
214 -
流v年
发表于 今天 22:22 28次浏览
我觉得最合理的谈判结果是： 1.包括黎巴内，全面停战！以色列占领领土也要逐步退还； 2.解冻伊朗被冻资金； 3.霍尔木兹海峡恢复到战前正常通行状态，同时作为弥补，放宽伊朗各项国际制裁（对伊朗来说，制裁少了就是钱多了，技术多了！这个的利益才长久，对综合国力提升才更有意义，收全世界的费用不招人恨？弄的如利比亚卡扎菲那样，以后万一再冲突了，其他国家都不支持就惨了！）； 4.伊朗严格限制浓铀缩行动——先把...
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城主2026
更新于 今天 22:22 99次浏览
这个周末的消息有点棘手。但是底层逻辑超级强。需要整理的工作量非常庞大。更新可能会很晚。建议明天早上再看。#强势机会##炒股日记##周度策略#
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雨木木002
更新于 今天 22:21 707次浏览
光通信加速末端了，尽量别去，看看当年的新能源和白酒，到现在都没解套。超跌的个股开始企稳修复，抱团就会瓦解，如果出现破位的情况，该走就走。豫能看出关的反馈，小翔正常修复，等光通信出来的资金流入机器人即可。周末愉快brothers。
5413 -
量大福大股长红
发表于 今天 22:21 28次浏览
美伊如预期谈崩了，未来只有和东方合作，结算，这一条路。中油资本旗下昆仑银行是唯一交易通道。。。
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金色港湾168168
发表于 今天 22:19 22次浏览
责任在我！周五做空了原油，如果我做多或者空仓了他们肯定谈成了！
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大禹治水愚公移山
发表于 今天 22:18 20次浏览
呵呵
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股海无涯2583
更新于 今天 22:18 2204次浏览
转发
331 -
技高一筹1
更新于 今天 22:18 1799次浏览
@Wu不赚钱不走看看这个，内存涨价很厉害，翻2倍左右
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![[吃瓜]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot44.png "吃瓜")
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