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格隆汇
更新于 今天 13:54 729次浏览
研报掘金丨华西证券：维持天山铝业“买入”评级，盈利能力与现金流大幅提升
格隆汇5月8日｜华西证券研报指出，天山铝业利润翻倍增长，盈利能力与现金流大幅提升。2026年一季度公司实现营收84.44亿元，同比增长6.55%，环比增长17.60%；实现归母净利润22.19亿元，同比增长109.70%，环比增长50.15%。一季度公司归母净利润实现翻倍增长，主要受益于国内铝价中枢上行，带动公司电解铝板块毛利空间打开。同时，公司盈利效率显著增强，加权平均净资产收益率达到7.27%...
44- 根据你提供的研报信息和华西证券的预测数据，我们可以这样推算合理股价区间： 1. 研报给出的核心预测（华西证券） - 2026年 EPS（每股收益）：2.14 元 - 2027年 EPS：2.32 元 - 2028年 EPS：2.48 元 - 4月29日收盘价：17.35 元 - 对应 PE：8.10 / 7.48 / 7.00 倍（2026–2028年） 2. 行业合理 PE 区间（参考） - 电解铝行业当前景气周期，合理 PE 多在 10–13 倍 - 研报提到公司“从原材料向精深加工转型”，估值中枢有望提升 3. 按不同 PE 计算合理股价 以 2026 年 EPS = 2.14 元 为基准： - PE = 10 倍 合理价 = 2.14 × 10 = 21.4 元 - PE = 11 倍 合理价 = 2.14 × 11 = 23.5 元 - PE = 12 倍 合理价 = 2.14 × 12 = 25.7 元 - PE = 13 倍 合理价 = 2.14 × 13 = 27.8 元 4. 结论（按这篇研报） - 当下（17.35元）对应 2026年 PE 仅 8.1 倍，明显偏低 - 若行业估值修复到 10–13 倍 PE 天山铝业合理股价：21.4～27.8 元 一句话总结： 按华西证券的盈利预测和行业正常估值，合理价在 21～28 元区间，当前（17.35元）被明显低估。 资料来源:Al豆包
- 这份研报数据真实，但目的不纯，大概率是机构配合出货的套路。
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独立的菲云舞20
更新于 今天 06:00 47次浏览
$天山铝业(SZ002532)$这个股确实有点拉机
23 -
yan18185188083
更新于 今天 05:59 489次浏览
弱弱问一句，成本18.80。今天合适补仓吗
161 -
完善的慕容痴旋
发表于 今天 05:50 34次浏览
$天山铝业(SZ002532)$回踩15块不跌破缩量才算有效止跌想进场的老铁耐心点吧
评论2 -
不忘初心fdsz
发表于 05-09 23:53 143次浏览
周末话天山铝业：周五回顾与下周一展望 周五回顾：早盘16.73元开盘，最高16.92元，最低16.38元，收盘16.66元，涨跌幅-1.42%，单日振幅3.20%。当日成交量69.01万手，成交额11.47亿，换手率1.68%，量比0.98，资金活跃度较前日持平；委比-22.51%，空方占优，内盘35.28万手，外盘33.73万手。所属铝业板块涨跌[板块涨跌幅]，个股走势弱于板块，消息面平稳，盘中...
评论3 -
股友36UI935866
发表于 05-09 21:25 43次浏览
眼拙呀，耽误这么好的行情
评论赞 -
金浑水
更新于 05-09 21:03 241次浏览
$天山铝业(SZ002532)$炒股要看年线，一般去年大涨的股，今年就难大涨，回调概率大。这股去年涨了百分之120，所以今年就危险了，业绩再好也没用，因为有可能今年是周期顶，明年业绩就可能暴跌。
64 -
股友8r89q97223
发表于 05-09 18:56 41次浏览
每年分红日都是大跌，没有例外
评论1 -
股友51627Uz766
更新于 05-09 15:11 47次浏览
再跌的话应该要被ST
13 -
完善的慕容痴旋
发表于 05-09 12:14 49次浏览
看不到止跌信号一点儿
评论2 -
斗酒的农濂
更新于 05-09 10:28 85次浏览
下周一有好戏看
24 -
价值成长18
发表于 05-09 03:29 240次浏览
—————【黄金赛道】AI产业链应用链诞生大牛G！眉飞色舞牛历史！天山铝业----- ——————————————————————————————————— ======================================================== ==AI+算力+数据+芯片+软件+游戏+稳定币+机器人+AI应用未来黄金赛道！== ======================...
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不鸣则已一鸣冲天
更新于 05-09 01:43 100次浏览
我拿到19.5，主力，靠你了
![[大哭]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot20.png "大哭")
52 -
资讯 天山铝业：拟每10股分红2.5元（含税）
更新于 05-08 21:12 487次浏览
1赞 -
资讯 天山铝业：每10股派2.5元，股权登记日为5月14日
更新于 05-08 20:23 528次浏览
3赞 -
芝麻开门开
更新于 05-08 18:18 80次浏览
$天山铝业(SZ002532)$分红算利好么？周一会涨么？
1赞 -
股友7219gr8695
更新于 05-08 17:13 117次浏览
不是说铝要暴涨吗？
13 -
公告 天山铝业:2025年度权益分派实施公告
发表于 05-08 16:39 282次浏览
评论7 -
股友C101766h02
更新于 05-08 15:44 230次浏览
$天山铝业(SZ002532)$新人报道，大家欢迎我吗 清仓了锂矿开始布局铝矿了，各位老人有啥好建议吗？
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基民Dy0Uv5
发表于 05-08 15:25 35次浏览
怎么回事
评论2
![[鼓掌]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot3.png "鼓掌")
![[大哭]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot20.png "大哭")
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