今天除夕，随便写点当给大家拜年了。

Deepseek这轮彻底火出圈，主要看点就是低成本做出了高成本的效果，从而引发了对于高精尖芯片需求的思考。

大漂亮为了占据Ai优势一直都是垄断打压的状态，高精尖芯片定价权、出口管制等等。

现在低成本做出高成本同样的效果，那供需关系决定的定价权就会被冲击，出口管制的压制力也会被影响。

按道理来说是利好我们的。

AMD这次站台拱火也是说明了只有利益才是最重要的，没有AMD站台关注度不会被放这么大。

目前从已知的情况下分析就是，高精尖芯片暂时并不是必不可缺的，算法的优化和芯片效率利用率会是近期Ai的核心。

这可能会刺激到端侧、Asic等，后续的核心会是数据。

当然算力和数据中心一直都会是底层逻辑，只是暂时来说打破了效率需要堆算力的固化思维。

要知道deepseek也是用的英伟达的H800，所以冲击的不是算力，冲击的是算力堆积的性价比和算力竞赛的投入。

短期利空长期利好，随着发展加速，投资门槛降低，百花齐放后中长期还是利好算力和数据中心的。

Deepseek从1月25号开始酝酿，到1月28号也宕机了几次了，要知道宕机的原因就是访问量突然加大服务器跟不上了，解决这些问题的办法就是去加算力、加服务器。不管是租还是买，核心还是算力和数据中心。

而且理论上是利空大漂亮利好我们，结果春节前最后一天行情还这么恶劣，不要高估了内资的认知和骨头。

现在有个怪圈就是上市了本来应该是行业领头羊，结果就是上市公司到处去蹭一些初创公司。

上市公司一直在模仿，从未有超越、

初创公司一直在超越。。。

新年快乐！

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