南药转债（sh110098）：正股南京医药，公司所属板块是医药商业。主营业务是药品、医疗器械、大健康产品流通业务。核心概念题材是医疗美容、冷链物流、快递概念、国企改革、电商概念、养老概念。公司2024年三季报显示的营业总收入为409.4亿元，同比增长0.97%。扣非归母净利润为4.35亿元，同比增长0.46%。转债发行规模为10.81亿，转股价值为98.48元。目前仅按照发行规模及转债转股价值给一个简单的预期（正常或“偏低”的预期），预期上市当天价格为120元，即每手盈利200元。

南药转债是沪市转债：沪市转债最小配售单位为1手（10张）一手一手的配。获配金额每满1000元稳稳的能配上一手。（1手＝10张＝1000元｜1张＝100元）

一手党：12月24日当天收盘后持有1300股“南京医药”的股票，可以获配1手（10张）可转债。配债是股东权利，即使没有开通可转债交易权限，也能够正常参与配债。成功缴款对应的配债后，转/配债上市时可以正常卖出对应的转/配债。但也仅此而已，该账户依然没有权限交易其他转债。

股权登记日：12月24日（收盘需持股）

配债缴款日：12月25日（股票可卖出）

配债缴款日当天，持有的股票开盘后可以直接卖出，卖出后的资金可以直接用于配债缴款。

配售简称：南药配债｜配售代码：704713

配债缴款：持有股票要“配债”的老板，需要在新债申购日/配债缴款日当天（12月25日），去到资金持仓里面找到对应的配债（某某配债｜6位数配债代码），然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话，交易时间段一过直接当弃购！卖出正股的可用资金，可以直接用于配债缴款。

成功缴款：成功完成缴款后，可以在当（今）日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商，显示多少有一点不一样。如果怕操作失误，可以询问对应券商的客服。

等待上市：配债成功缴款后，很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现，转债上市后在交易日的交易时间段内，可随时卖出。

南药转债-配债计算

每股配售额：0.8250元

获配金额：股票数量*每股配售额

安全垫：预期盈利/股票市值

10张配债计算公式

股票数量：6*100/0.8250=727股

获配金额：700*0.8250=577元

获配金额：1300*0.8250=1072元

公式1：配债张数*100/每股配售额＝所需股数

公式1：沪市转债只配1手和末置位的最后1手，配债张数都可以只设置为6张而非10张。

公式2：持有股数*每股配售额＝获配金额

结论：持有1300股“南京医药”的股票，可以获配1手（10张）可转债。

沪市可转债：沪市转债最小配售单位是一手，所以只配一手或者末至位的最后一手，获配金额大于500元，大概率就能配上。相对求稳的情况下，这个获配金额最好大于600元。获配金额等于1000元的情况下，是满配1手不存在配不上的情况。

200张配债计算公式

股票数量：196*100/0.8250=23757股

获配金额：23700*0.8250=19552元

获配金额：24300*0.8250=20047元

结论：持有23700股可以获配20手（200张）转债。绝对求稳可以选择买满24300股。

500张配债计算公式

股票数量：496*100/0.8250=60121股

获配金额：60100*0.8250=49582元

获配金额：60700*0.8250=50077元

结论：持有60100股可以获配50手（500张）转债。绝对求稳可以选择买满60700股。

近期上市新债首日价格数据（共28只）：达到最高价9只、收盘维持最高价7只、开盘价为130元14只、收盘价130元以上9只。

转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下，在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

提示与声明：投资有风险，投资需谨慎。本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐。文章数据可能有错漏，请以官方数据公告为准。

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风险标注：中高风险-谨慎阅读

抢权配售：2024.12.22-第233期

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