节后重点关注地产、合成生物、锂电这三个方向的机会
01
假期期间道指涨0.75%,纳指涨1.08%。上周五苹果涨约6%,单日市值增加约1600亿美元;公司第二财季营收、净利润均超预期,将回购额外1100亿美元股票。
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数周累涨5.53%,创去年11月底以来收盘新高。
假期期间A50大涨1.68%。假期期间恒生指数涨4.01%。
深交所:本次退市规则瞄准“空壳僵尸”和“害群之马” 不针对“小盘股”公司。
互换市场重新预计美联储年内将有两次25个基点的降息行动,此前预计一次。
国际油价大跌,其中WTI原油、布伦特原油分别下跌6.9%和7.3%,金价也继续回落,COMEX金下跌1.4%至2301美元/盎司。多个品牌黄金优惠后。价格重回600元/克以下。
离岸人民币兑美元升破7.19 创出3月份以来最强水平。
02
聊下节前的ZJJ会议,本次会议相较于先前较新的点有:
1、统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。48(说明房地产去库存是第一位)
2、强调落实好大规模设备更新和消费品以旧换。(今年扩内需的主要发力点)
3、要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具。(降准、降息在路上了)
4、坚持乘势而上,避免前紧后松。(政策要加码了)
5、要积极发展风险投资壮大耐心资本。(之前ZJH提过几次了,上升到ZY的层面)
6、多措并举促进资本市场健康发展。(又一次提到了资本市场)
个人最关注的,还是首次提及发展风险投资、壮大耐心资本。“积极发展风险投资”为政治局会议首次提及,主要指的是一级市场股权投资。
从文件来看,主要是为“加强国家战略科技力量布局,培育壮大新兴产业,超前布局建设未来产业,运用先进技术赋能传统产业转型升级”,大概率是成立类似大基金等形式的国家股权基金,支持人工智能、量子计算、合成生物等新质生产力。
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江南大学合成生物创新团队:利用合成生物学技术 将透明质酸成本降至每公斤几百元
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锂电方面,5月3日美国财政部称,对石墨负极等关键矿物的FEOC要求暂缓2年。 本次放松在于推迟部分原材料的限制期限(包括负极中的石墨及电解质盐、粘合剂和添加剂中含有的关键矿物质等)至2027年,较此前政策延期两年,边际利好国内负极和电解质材料出口。同时也有机构认为,这次IRA放松释放的信号意义更大,体现出美国在新能源车加速发展的背景下绕不开中国产业链。