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股友qsHsxy
发表于 今天 14:31 9次浏览
$英伟达概念(BK1161)$ 液冷技术的大发展主要源于算力需求爆发、政策驱动、技术升级及成本优势等多重因素的共同推动[1][4][8]。以下为具体原因分析： 一、算力需求爆发倒逼散热技术升级 1.高功耗芯片突破风冷极限 英伟达GB200/300等AI芯片功耗已超1000W，单机柜功耗达100kW以上，传统风冷散热能力不足，液冷成为必然选择[1][5][18]。 2.数据中心密度提升 当机柜功率密...
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一生富一次369
发表于 今天 08:17 43次浏览
$英伟达概念(BK1161)$
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恒心的袁羽梅
发表于 09-23 19:45 65次浏览
不跟英伟达的
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风之宇SKY
发表于 09-23 07:39 33次浏览
$英伟达概念(BK1161)$ 英伟达CEO黄仁勋提出的10吉瓦算力需求（对应400万至500万块GPU）将显著拉动全球AI基础设施建设，对中国上市公司的影响呈现结构性分化：深度绑定英伟达供应链的企业直接受益于订单增长，而国产替代领域则面临技术突破与市场拓展的双重机遇。以下从核心受益方向及相关公司展开分析： 一、直接受益于英伟达供应链扩张的企业 1.AI服务器代工与模组组装 -工业富联（60113...
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风之宇SKY
发表于 09-23 07:38 18次浏览
$英伟达概念(BK1161)$英伟达CEO黄仁勋提出的10吉瓦算力需求（对应400万至500万块GPU）将显著拉动全球AI基础设施建设，对中国上市公司的影响呈现结构性分化：深度绑定英伟达供应链的企业直接受益于订单增长，而国产替代领域则面临技术突破与市场拓展的双重机遇。以下从核心受益方向及相关公司展开分析： 一、直接受益于英伟达供应链扩张的企业 1.AI服务器代工与模组组装 -工业富联（601138...
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金多多金满袋
发表于 09-23 06:15 830次浏览
$英伟达概念(BK1161)$$长芯博创(SZ300548)$ 最新消息：英伟达将向OpenAI投资高达1000亿美元，将在几周内敲定细节。 现在英伟达水下直线拉起，感觉像一个小盘股一样。海外链易中天，胜宏今天又要硬起来。 OpenAI现在就是美股肾上腺激素，这边千亿订单给甲骨文，那边和英伟达合作超一千亿，算力是星辰大海啊。 达链又要起飞了！
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雾海渔夫
更新于 09-19 10:33 195次浏览
$CPO概念(BK1128)$$液冷概念(BK1138)$$英伟达概念(BK1161)$ 天天英伟达，扒拉一下，英伟达的市场和社会贡献，2024年全年营收1300亿美元折合1万亿元左右，独立显卡市占率94%，ai芯片市占率接近90%。从产品本身市场出发，他的营收能直接带动多少经济？跟普通人有多大关系？社会经济能靠英伟达产业链多少？ai芯片很重要，但不是经济发展的主动力，应该理性客观看待，不能一直被...
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股友thKDkL
发表于 09-17 10:07 41次浏览
英伟达昨晚跌了，国内竟然涨，真是出货要极点
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parapara168
发表于 09-16 09:49 36次浏览
反个毛线垄断，天天涨停，今天继续涨停
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山哥实战记录
更新于 09-16 09:00 497次浏览
国产替代 $英伟达概念(BK1161)$因违反垄断法，被进一步调查。这对于国产替代来说，是个不错的消息。 可以先看下，情绪会不会发酵。 如果有资金关注这个方向，那人气较高的主板标的，$通富微电(SZ002156)$，能否被高看一眼呢？#炒股日记#
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飞鲸投研
更新于 09-13 09:10 2.6万次浏览
罕见，4000亿巨无霸，叫板英伟达！
AI赛场，胜出的都是全能选手！ 近年来，生成式AI的狂飙突进，使得华为、阿里巴巴这样的科技巨头、野心勃勃的初创企业都在发力加码AI布局，激烈角逐。 而在这场比拼中，AI算力真正的胜负手，往往藏在芯片、服务器和存储这里。 毕竟芯片的算子、服务器的和存储的带宽，三者缺一，大模型就跑不动。所以说，若企业能把这铁三角实现协同，或许就能在AI时代抢到先手！ 放眼国内，同时落子这三处的厂商屈指可数。 而中...
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小明说投资
更新于 09-11 21:20 813次浏览
英伟达计划在先进封装环节用碳化硅材料
$正帆科技(SH688596)$ 英伟达计划在先进封装环节使用碳化硅材料的最新消息 英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划将CoWoS先进封装环节的中间基板材料从硅换成碳化硅（SiC），以应对AI芯片高算力时的散热与信号损耗难题。根据2025年9月10日的资讯，台积电正号召设备厂与化合物半导体相关厂商参与，计划将12英寸单晶碳化硅应用于散热载板，取代传统的氧化铝、蓝宝石基板或陶瓷基板[2]...
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鱼跃龙门22
发表于 09-11 14:13 393次浏览
英伟达对隆扬电子的技术认可程度分析
$隆扬电子(SZ301389)$ 英伟达对隆扬电子的技术认可程度分析 1.技术优势与适配性 全球领先的HVLP5+铜箔技术：隆扬电子是全球唯二能量产HVLP5+铜箔的企业（另一家为日本三井化学），其产品表面粗糙度≤0.4微米，高频信号传输性能优于日系竞品，完美适配英伟达GB300及Rubin架构AI服务器的需求。 工艺创新：采用真空溅射+精细电镀工艺，良率达85%（行业平均70%），形成3-5年的...
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布林下轨必抄底
更新于 09-11 04:17 943次浏览
$盛弘股份(SZ300693)$ 关于盛弘股份与英伟达的合作关系，情况有些特别。官方口径与市场传闻存在差异，下图汇总了主要信息点供你参考： 方面详细情况信息来源/依据 官方直接回应盛弘股份（300693.SZ）在投资者互动平台明确表示“公司暂未与英伟达产生合作”。公司公告（2025年8月26日） 市场传闻与合作线索盛弘股份是英伟达PSU电源模块的“唯一国产合作方”，2025年订单预计增长200%。...
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出入平安哥哥
发表于 09-10 13:51 59次浏览
$英伟达概念(BK1161)$现在都英伟达显卡
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股友hG92211531
更新于 09-07 23:21 2498次浏览
$沪电股份(SZ002463)$ 有个很奇怪的问题，胜宏上半年营收90亿，沪电84亿，你说胜宏在英伟达占比最高，可以理解，现在又说胜宏在博通占比最高，那我很好奇，在b200胜宏占比没大量超过沪电，b300又平分的情况下，你胜宏全都第一，那为什么营收才高6个亿呢？ 更进一步我都不想说胜宏上半年应收账款多了21个亿，而沪电只多了3.6个亿的问题，还有你举世无双的胜宏HDI板，研发费用沪电是4.82亿，...
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晨间财经眼
发表于 09-07 15:20 562次浏览
中际旭创1.6T光模块量产碾压同行！硅光技术降本30%独供英伟达，3.2T研发再筑技术护城河
9月7日，中际旭创在互动平台披露，公司1.6T光模块产品早已通过重点客户的验证，并已进入量产阶段，产能能够保障订单需求。同时，3.2T产品正处于研发阶段。董秘回应投资者时也确认：“投资者您好，公司1.6T产品早已通过重点客户的验证，并已进入量产阶段，公司产能能够保障客户的订单需求。此外，3.2T产品处于研发阶段。感谢关注！”这番表态进一步夯实了市场对公司高端光模块技术实力与交付能力的信心。 更关键...
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红领投资
发表于 09-06 22:58 728次浏览
英伟达量子混合计算未来
2026年英伟达量子卡出货量虽小（≈3000张），但单价4.2万美元、毛利70%，对国内供应链属于“超高毛利小批量”订单，可显著提升相关厂商先进制程/先进封装的利润弹性。弹性排序（按2026年新增净利润贡献占比）：国盾量子$国盾量子(SH688027)$（+18%）＞长电科技（+4%）＞天孚通信$天孚通信(SZ300394)$（+3%）＞中芯国际（+1.5%）。因此，若英伟达按既定路线图在2026...
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skyfly929
发表于 09-06 19:51 644次浏览
$广合科技(SZ001389)$博通ASIC芯片火爆，必然带动国内相关ASIC芯片产业链。与英伟达GPU相比，ASIC芯片单芯片对应光模块数量、PCB价值量均大幅提升。ASIC芯片是为特定任务定制的，单芯片算力较低，需多芯片并联补偿性能，这导致服务器PCB层数增加，如MetaMTIA芯片采用36层高规格PCB，而英伟达GPU服务器PCB层数一般为10-12层。同时，ASIC芯片的高功率密度使得对高...
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战略选C
更新于 09-05 21:59 1176次浏览
根据现有信息，英伟达在2025年已开始涉及空心光纤的应用，未来在2026年空心光纤有望得到更广泛的使用。 2025年8月，英伟达推出Spectrum-XGS以太网平台，提出“Scale-Across”新型分布式计算架构，空芯光纤因其低延迟、高带宽和抗干扰等物理优势，成为实现长距离、低损耗光传输的核心媒介。 有市场分析报告指出，在英伟达2026年Rubin架构GPU中，空心光纤将占据增量市场中80%...
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