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西风烈推演局
更新于 今天 09:55 7102次浏览
回顾用三看四算解析10倍逻辑:中际新易的既成事实与曙光海光10倍在路上——西风烈推演局2025年6月12日复盘推演
$中科曙光(SH603019)$$海光信息(SH688041)$$中际旭创(SZ300308)$ 作者:科技圈野生观察员西风烈推演局 2025年6月12日的科技赛道像被按下了“双响炮”开关：一边是中际旭创、新易盛（合称“中际新易”）用持续高增的业绩把“十倍故事”写成了“既成事实”，另一边是中科曙光与海光信息（合称“曙光海光”）合并预案的落地，让市场开始测算“十倍在路上”的可能性。 在股吧江湖里，有...
13582- AMD大涨35%带火“技术同门”：海光早已是独立行走的“实力派” 北京时间10月6日晚八点三十分，AMD盘前涨超35%的消息引发行业关注——传闻其与头部AI企业签下长期算力合作单，这份行业热度也让海光信息进入视野。作为曾有“技术同源”渊源的两家企业，如今虽各自独立发展，但市场自然会留意到二者的关联度。 追溯过往，二者的交集堪称一段“双向助力”的往事。多年前AMD寻求市场突破时，与海光达成技术合作，海光借此获得X86架构的永久授权，成为国内少数手握这一技术根基的玩家；AMD也借助合作获得发展助力，为后续技术迭代埋下伏笔。那时的海光确实在技术积累阶段，但2019年后合作重心转向股权层面，技术层面则开启了自主探索之路。 如今再看，这对“老搭档”已在各自赛道站稳脚跟。AMD凭借新一代AI芯片产品打开市场，此次上涨正是行业对其算力布局的认可；海光则走出了特色路径——在授权技术基础上完成多代产品自主迭代，旗下CPU在国内服务器市场占据可观份额，DCU产品也实现主流大模型适配，上半年经营数据实现稳步增长。更值得关注的是，海光已构建起“芯片+生态”的发展模式，软硬件兼容度持续提升，这正是早期技术积累转化的成果。 AMD的行业热度对海光形成的联动效应，本质是赛道逻辑的共振。当前全球算力需求持续释放，AMD的订单突破印证了高性能芯片的市场空间，而海光作为国内具备同类技术能力的企业，自然会受益于这种行业预期升温。更关键的是，海光的技术路线经过市场长期验证，与AMD的发展轨迹形成间接呼应，进一步夯实了市场对其的认知。 不过把海光简单归为“关联标的”就小看了它。如今的海光不仅有成熟的供应链保障，更在国产生态中占据重要位置，毛利率也实现稳步提升，早已脱离“技术追随者”的定位。AMD的上涨更像一个行业信号，提醒市场关注算力赛道的长期价值，而海光的核心逻辑始终是自身技术迭代与国产场景的落地进度。 从早期的技术合作到如今的各自领跑，AMD与海光的故事恰是算力产业分工的生动注脚。前者在国际市场开拓进取，后者在国内赛道深耕细作，这场“技术同门”的各自成长，还在持续书写新的篇章。
- 十月金股落海光：三家券商齐背书，芯算共振露锋芒 十月的市场版图里，海光信息（688041.SH）显然拿到了“金股入场券”，国海、中信、中邮三家券商先后递上推荐函，用业绩与逻辑共同为这家国产芯企的秋天添了把火。 能被机构集体盯上，核心还是那份亮眼的“成绩单”够有说服力。2024年Q3单季，公司营收飙至23.74亿元，同比增长近八成；归母净利润更以199.90%的增速实现翻倍，扣非净利润增速甚至突破200%，毛利率一口气攀升至69.13%，同比足足涨了12.9个百分点。在行业普遍面临供应链压力的背景下，海光的存货与预付款同步增长，这不只是财务数据的变化，更像是手握充足订单的“底气证明”。 券商们的眼光，精准锚定了“CPU+DCU”的双轮驱动引擎。DCU产品已顺利通过百度等互联网巨头认证，联合打造的国产化软硬件方案正加速落地；CPU则在电信、金融等关键行业站稳脚跟，赶上了国内X86服务器市场的增长快车。国海证券在研报里点出关键：持续加码的研发投入没有白费，产品竞争力稳居市场前列，成本控制能力更是让盈利空间不断打开。 更值得关注的是“芯算联姻”带来的化学反应。与中科曙光重组后，海光形成了“芯片设计+整机集成”的全链条优势，政务领域中标率突破七成，金融行业也拿下多家国有大行客户及国庆前中标工行30亿订单。这种协同效应直接反映在业绩上，2025年中报营收同比增长45.21%，研发费用占比高达27%，既守住了技术护城河，又打开了商业化天花板。 当然，机构背书≠坦途，国际局势变化、市场竞争加剧等风险仍需警惕。但从三家券商的一致看好来看，在国产算力需求持续释放的当下，手握核心技术、业绩增速亮眼的海光信息，已然成为十月市场里不容忽视的“芯”力量。
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猎金说
更新于 今天 09:53 1694次浏览
10.10早说：海光信息，巨轮智能
持仓记录 海光信息 $海光信息(SH688041)$海光信息就冲高回落，均线上又是要近沾五日均线，不过问题不大，今天我个人认为是不会受到昨天的上影线影响，因为有中央出手，而且海光还是主打国产芯片的，那样自强的概率会更大，还是以三百为目标。 巨轮智能 $巨轮智能(SZ002031)$巨轮智能就还是一样，只是昨天午盘有点力度，是不是重战也没人知道，反正巨轮放量上去的话，就多动吧，不然还是一样的草稿，最...
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资讯 科创板股融资融券余额每日变动（10月9日）
发表于 今天 09:51 103次浏览
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淦就完了呗
发表于 今天 09:50 4次浏览
洗盘是好事，洗盘是好事，洗盘是好事
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洒脱的梅研影
发表于 今天 09:49 5次浏览
主线的快速调整就是机会
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股友Ir5K1v
发表于 今天 09:48 2次浏览
目标220
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股友8L0285720K
发表于 今天 09:46 11次浏览
$海光信息(SH688041)$买入上限被限制这么低了
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最爱美女A
更新于 今天 09:46 1732次浏览
$中芯国际(SH688981)$中芯国际，华虹公司，寒武纪，海光信息，四大超级泡沫，市盈率都是几百倍，业绩增速远远跟不上，风险极高了！ 最后提醒，速速远离! $海光信息(SH688041)$$华虹公司(SH688347)$
1911 -
股友19am695589
发表于 今天 09:45 6次浏览
那么好的题材
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股友812v07q827
发表于 今天 09:45 6次浏览
今天要倒跌20%
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资讯 10月金股出炉！半导体、创新药、AI板块获密集推荐
更新于 今天 09:44 9032次浏览
213- 紫金矿业，连续22年分红，业绩持续增长，低市盈率，自主勘探与投资并购共舞，资产数量不断增加，成长无止境！ 用分红继续买入股票，股票会越来越多，分红也会越来越多，同时营收净利和资产数量也在不断增加，股价会越来越高。利用资产增值和分红增加二元逻辑，滚雪球操作，长期实现复利倍增。 紫金矿业，自主勘探与投资并购共舞，资产数量和业绩持续增长，连年分红，主要矿产铜和黄金量价齐升，美元长期贬值趋势下，又开始进入降息周期，贵金属价格有望持续波动抬升。龙头崛起，价值低估，下方空间很小，上升空间巨大，未来更美好！ 紫金黄金国际以71.59港元/股分拆上市，募资约287亿港元，获得更好发展能力，利润增长会更多更快，负债率降低，估值也得到提升。母公司紫金矿业控股85%，财务并表后会同步受益，净利，净资产和市值得到更大提升，负债率降低，变得更强大。子强母壮，非常浅显不过的道理。
- 紫金矿业，中国铜和黄金储量及产能最大的龙头企业，同时白银，锂，锌，钼，钴，钨等品种也有较多储量和产能。 发展电力，新能源，军工，汽车，高铁，家电，机器人，计算中心和数据中心，芯片等高端装备和产业，都离不开铜，钴，钨，锂，钼，稀土等关键金属材料。 未来十年，铜供给增加有限，而需求稳定增长，供需不平衡导致铜价易涨难跌。 按照铜的消费结构，电力行业占比约45%-48%，是铜最大应用领域，主要用于电网建设、变压器、电缆等；其次为交通运输，占比12%-15%，新能源汽车用铜量是燃油车的4倍（单车约80-120kg）；建筑行业占比8%-10%，受房地产调控影响增速放缓，但绿色建筑（如铜水管、光伏屋顶）提供新增长点；家电/电子：占比14%-15%，智能家电、5G基站、数据中心等驱动高端铜材需求；新能源（风光电）占比快速提升，光伏单GW耗铜约90吨，风电单GW约40吨。 总量方面，机构预测2025年全球铜需求约2800万吨，年均增速4%-5%（历史均值2%），电力和新能源车为核心增量。2030年全球需求或突破3000万吨，未来5年铜需求增量主要来自新能源车+风光电+电力基建三大领域，年均增速超4%。 长期来看，供给端增量有限，结构性矛盾突出，需求端中长期看新能源行业依然是推动全球铜消费增长的主要动力之一。 此外，美元开始进入降息周期，美元贬值趋势导致贵金属大宗商品价格有望持续波动抬升。
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胖城小伙
发表于 今天 09:43 3次浏览
今天估计又是四千家下跌
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真天降铭KIT
更新于 今天 09:42 2957次浏览
10.10早
$美国10年期国债收益率(UB|US10Y)$$瑞芯微(SH603893)$$海光信息(SH688041)$ 关键个股并非推荐买入，只是发帖随机关联 昨天放量4600多亿，并且没有因为被半导体的回落带动向下，主要原因是有色顶着，而昨夜以黄金为主的有色期货集体调整，今天有色就会产生分化，且昨夜美股普遍调整，所以今天继续大幅上攻概率就不大了，看小幅低开在3913到3925，探底确认有效性后，回升。如果...
27160 -
过之改之
发表于 今天 09:42 8次浏览
你市盈率还没到300倍呢，怕什么？
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股友9V765226fghd
发表于 今天 09:41 11次浏览
早盘已经出掉了
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万亿海光
发表于 今天 09:40 16次浏览
$海光信息(SH688041)$要跌停了
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n687013305294620
更新于 今天 09:40 803次浏览
最好海光能主动发布一个中标公告
81 -
资讯 国产服务器CPU崛起：获联通、工行合计超80亿元大单 哪些厂商将受益？
更新于 今天 09:39 8.1万次浏览
137172 -
万亿海光
发表于 今天 09:38 15次浏览
$海光信息(SH688041)$230我来买，现在不行，还有20元空间
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华尔街的大红牛
发表于 今天 09:36 18次浏览
终于调整了
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