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山上红牡丹1
更新于 今天 02:19 1027次浏览
五大AI资本支出正在接近天花板，明年增长会很低
所有基建项目都有天花板，从房地产和基础设施（交通、电力、通讯网络等）历史投资就可以清楚看出，当逐步靠近天花板，投资增长就会逐步明显放缓，逐了天花板后变成负增长。当增长放缓后，竞争会加剧，行业盈利能力明显下降，甚至会亏损。 2023年，我详细核算过中国光伏新增装机天花板数据，并在吧里发布过多次，明确2024年新增装机会大幅放缓，那些光伏组件预测绝对是错的，协会那些人站在台上讲话不腰疼，全是拍脑袋胡说...
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股友3q73807n13
更新于 今天 02:18 4031次浏览
Q4或明年光模块会变成不赚钱 怎么涨起来怎么跌下去
1.光模块关税豁免取消了，变成国家基本关税，泰国和马来西亚均为19% 中际旭创2024年净利率为21.6%，2025年上半年为27.0%，上半年受关税影响，没五大AI突击投资，光模块需求突然增加，开工率提升，导致净利率提升，2024年净利率更加反映实际盈利。 2.美国AI资本支出会大幅放缓，会导致竞争加剧 麻省理工学院（MIT）一份报告显示，95%的企业未从生成式AI中获得回报；此外，OpenAI...
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鬼谷子老鬼2025
更新于 今天 02:17 24.0万次浏览
$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$$天孚通信(SZ300394)$中际旭创300308，逆市创新高，明天加仓，没有为什么，创新高就要加仓！我是鬼哥，交个朋友，需要鬼哥关注的，评论需要关注……#社区牛人计划##炒股日记##复盘记录#...
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股友297079L88W
更新于 今天 02:16 7845次浏览
热炒严重偏离基本面，第一目标180元，第二目标70元
一.热炒太离谱，严重偏离基本面 新易盛市净率30，中际旭创21，市盈率远高于高技术门槛的英伟达。 光模块就是进口光芯片组装，技术门槛低，投资低（$新易盛(SZ300502)$那么高的净利润投资34亿）导致进入门槛低。 今年上半年，中际旭创和新易盛研发费用分别为5.9亿和3.3亿，占收入4.0%和3.2亿。这个技术门槛意味着绝大部分生产企业可以进入。每天与寒武纪和英伟达瞎比比较，寒武纪研发费用占收入...
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光模块真科技
更新于 今天 02:13 8436次浏览
$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$一则小作文一下子让我们科技蒸发了多少事值.....呵呵.....为什么我一直拿着CPO就是因为前面被低估，在今年这种人工智能的世界级背景下，他们真的不贵、可以参考下人家的pe，去年中际真的是被错杀。盘后有没有利好、依然大把利好，达子又想卖给我们芯片，又提人工智能，本来受调入A50指数今天是可以吃肉的，...
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鬼谷子老鬼2029
更新于 今天 02:07 102.0万次浏览
热门行业龙头企业梳理: AI服务器龙头：工业富联。 激光设备龙头：大族激光。 液冷龙头：英维克、中兴通讯。 精密结构件：领益智造、科森科技。 算力龙头：浪潮信息、中科曙光、华胜天成。 华为概念：常山北明、拓维信息、神州数码。 芯片龙头：寒武纪、澜起科技、景嘉微、麦格米特。 CPO龙头：新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技。 果链消费电子龙头：歌尔股份、立讯精密，声学件、整机组装。 机器人龙头：卧龙...
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股友3cf6M29111
发表于 今天 02:06 15次浏览
直接瀑布杀
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山上红牡丹1
更新于 今天 02:05 1413次浏览
后面1年中际旭创新易盛股价下跌80-90%很明确
大模型基建&通信网络基建 算力芯片英伟达和寒武纪，相当于通信基站主设备供应商华为和中信通信，尽管中信通信技术含量高，股价从54元多次破20元。 光模块相当于通信射频器等，信维通信跌幅最小（其它很多已亏损，股价都下跌超过90%），股价从66元到13元，跌幅80%，最近股价强劲反弹，为25.5元，仍然下跌超60%。 通信设备不涉及高关税，如果涉及高关税，会跌的更惨。 中际旭创和$新易盛(SZ300502)$...
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山上红牡丹1
更新于 今天 02:05 2614次浏览
光伏老三亏损会来的第一目标150第二目标50
1.热炒太离谱，严重偏离基本面 新易盛市净率30，中际旭创21，市盈率远高于高技术门槛的英伟达。 光模块就是进口光芯片组装，技术门槛低，投资低（$新易盛(SZ300502)$那么高的净利润投资34亿）导致进入门槛低。 今年上半年，中际旭创和新易盛研发费用分别为5.9亿和3.3亿，占收入4.0%和3.2亿。这个技术门槛意味着绝大部分生产企业可以进入。每天与寒武纪和英伟达瞎比比较，寒武纪研发费用占收入...
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股友3cf6M29111
发表于 今天 02:04 19次浏览
不听也没辙，下周一散户就知道厉害了
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克里斯腾
更新于 今天 01:59 179次浏览
逻辑已经理顺，易中天必涨 - 致看空者的一封信。
英伟达下跌引起误杀加上易中天正好也需要一个大回调所以共振了，当然市场发现并反应过来：英伟达下跌是因为谷歌、博通、meta等巨头要发展asic搞推理部分，竞争部分英伟达市场导致，而asic需要部署更高比率cpo，市场情绪的平复那接下来cpo整体走势继续向上是天经地义的，很多不坚定看空离场的要捶胸顿足，为什么还涨？等他们搞明白这里的逻辑，会集体追高吃回头草。因为不追的就是和自己钱包过不去，这年头这种标...
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股友3q73807n13
更新于 今天 01:57 4198次浏览
明年产能会过剩到烂大街亏损会来怎么涨起来怎么跌下去
今年新增产能1倍多，年底产能是去年底2倍多，明年产能继续大增，产能严重过剩会常态化，未来价格喋喋不休是大趋势。 原来中小规模厂家产能均提升N倍，华中科技和光迅科技等会追$新易盛(SZ300502)$。技术门槛低，进入门槛更低，10多家新进入者，均新建产能200-800万只，立讯精密产能大。 大部分可产800G了，且开发成功1.6T，明年开始同质化竞争会异常激烈。
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华南老酒菜
更新于 今天 01:45 1683次浏览
$天通股份(SH600330)$$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$ 今晚尝试了一下委托协议以涨停价13.31元挂单买入天通股份，天啦，居然排到10万单以后了！现在老师们打板都这么卷了吗？老师们都是昨夜就已经疯狂挂单买天通了吗？
![[惊讶]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot22.png "惊讶")
薄膜铌酸锂（TFLN）凭借超低光学损耗（＜0.2dB/cm）与超高电光系数（30pm/V），成为突破光通...155 -
股友297079L88W
更新于 今天 01:28 5121次浏览
8月成为中际新易盛业绩由好变坏的拐点，股价会进入长期寻底
一.AI投资（资本支出）从高增长（2024-2025年上半年）到增长明显放缓（2025年下半年），再到低增长（2026年），最后进入负增长是十分明确的。 1.五大AI资本支出放缓会导致AI产业链英伟达等价格下跌，支出下降会导致产业链价格暴跌，这天迟早会来，且时间不会远。 上半年受关税影响，五大AI"资本支出前置”效应明显，投资1862亿，同比增长71%。 2025年资本支出3800-3900亿，同...
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热情的乔灏17
更新于 今天 01:25 1635次浏览
胜宏科技：昨天跌哭今天涨疯，这股是懂 “反向 PUA” 的！
$胜宏科技(SZ300476)$$新易盛(SZ300502)$$中际旭创(SZ300308)$ 昨天的胜宏科技，把股民心态搞到“裂开”——开盘没多久就跟断了线的风筝似的往下掉，收盘直接跌了8.81%，股价从高位往下滑的架势，像极了刚考完试发现错题一堆的学生，连挣扎都没挣扎几下。 群里的股民当时都炸锅了：“这是前天刚创完历史新高，今天就给我来个‘飞流直下三千尺’？”有人晒出持仓截图，绿油油的数字晃得...
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资讯 深股通现身23只个股龙虎榜
更新于 今天 01:11 6279次浏览
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Henrybigwin666
更新于 今天 01:04 345次浏览
收入基本都是出口收入，大量应收账，作为一家民企，如此规模账期漫长的出口应收账很不合理，小心大规模作假，小散们见好就收吧！
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卧龙说股到金
更新于 今天 01:02 7225次浏览
易中天，这些股价，后继乏力了
#创业板指大反包！后市行情怎么看？#$上证指数(SH000001)$$新易盛(SZ300502)$$中际旭创(SZ300308)$新易盛，中际旭创，天孚通讯，寒武纪。这些票都属于创业板或者科技的龙头股票。现在股价涨这么多，并不是业绩兑现或者是业绩预期，只是基金ETF，等等，这些资金在堆着，一旦这些资金后继无力，这些股价就会崩下来。 就像当年的新能源板块，就像当年的白酒板块...
11054 -
每次都赌对
更新于 今天 00:58 231次浏览
满子牌缝刃机，踩的冒火星子
![[赞]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot53.png "赞")
，千股涨停![[火箭]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot81.png "火箭")
5年它发了1800多只，平均每个交易日1.5只$先导智能(SZ300450)$$阳光电源(SZ300274)$$新易盛(SZ300502)$33 -
作手毛哥
更新于 今天 00:39 348次浏览
$新易盛(SZ300502)$周末大利好，工业富联母公司鸿海接受采访表示，3季度GB200，GB300产能扩张非常快。预测3季度环比增长300%。
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，千股涨停