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初心永不变AAA
发表于 今天 06:33 46次浏览
$天孚通信(SZ300394)$ 中际旭创、寒武纪、海光信息五千亿市值背后：AI赛道的“盈利辩证法” 当寒武纪1346.60元股价定格、海光信息226.17元收盘，与中际旭创480元的收盘价形成奇妙对照时，一组数据更显深意：前三者市值均站稳五千亿梯队，而中际旭创前三季度71.32亿元的净利润，恰好是寒武纪（16.05亿元）与海光信息（19.61亿元）之和35.66亿元的两倍。这组数字不是简单的市值...
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初心永不变AAA
发表于 今天 06:30 50次浏览
$天孚通信(SZ300394)$ 光模块三巨头的信号启示：在波动中锚定价值 CPO赛道的中际旭创、新易盛、天孚通信，近期因“D转K”信号引发关注——新易盛、天孚通信先后切换，中际旭创仍维持D信号，背后是主力资金流动与筹码分散的痕迹。但“D”与“K”不过是软件参数的瞬时反馈，如同海面的浪花，无法代表洋流的方向。股价涨跌从非单一指标可定，涨多回调、跌深回升本是市场规律，短线者可借信号观局部波动，中长期...
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初心永不变AAA
发表于 今天 06:29 38次浏览
$天孚通信(SZ300394)$ 英伟达与CPO光模块三巨头能否韧性共振？ 隔夜美股市场，英伟达股价上演了一场冲高回落的戏码：盘中涨幅一度突破4.3%，距离历史最高价仅一步之遥，最终却收窄至2.17%。这份“近顶而返”的波动，未掩其背后光通信行业的强劲底气——赛道景气度持续在线，市场需求支撑着营收与净利润的逐季增长，构成了股价韧性的核心逻辑。而这份行业红利能否传导至A股，让中际旭创、新易盛、天孚通...
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资讯 算力突发 “易中天”大跌！行业迎利好 热门概念股“20cm”涨停 融资客看好这些绩优股
更新于 今天 06:28 4578次浏览
125 -
我们的故事2000
发表于 今天 06:22 24次浏览
$天孚通信(SZ300394)$ 硬件大科技昨天继续分歧回落，我是继续看好，这些最终都要新高的，硬科技的IPO都还没上，你们就匆匆忙忙的看空？而且散户市场一致看空，这就是问题，你们让那些硬科技的IPO怎么办？脑子稍微一想都明白的东西！看多CPO。
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热情似火的祝兰芳
更新于 今天 05:19 1798次浏览
胜宏科技是不是调整结束企稳了？$和而泰(SZ002402)$$澜起科技(SH688008)$$天孚通信(SZ300394)$何时才能调整结束企稳？它们后市会怎样？
203 -
熊之牛
发表于 今天 05:15 176次浏览
$天孚通信(SZ300394)$来个高开吧
![[大笑]](//gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot2.png "大笑")
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乾坤春秋LW18
更新于 今天 05:14 1823次浏览
$中国稀土(SZ000831)$$英维克(SZ002837)$$天孚通信(SZ300394)$抄底胜宏科技下午20CM飞连板！！纯度与浓度最高的英伟达供货商当下估值PEG最低！！！
202 -
股友qqZ12v
更新于 今天 05:12 24次浏览
英伟达又暴涨啦
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不凡胡杨树
更新于 今天 05:05 3.4万次浏览
坚定看好CPO高景气，“易中天”龙头领跑，新易盛性价比凸显
$新易盛(SZ300502)$$中际旭创(SZ300308)$$天孚通信(SZ300394)$ 坚定看好CPO高景气，“易中天”龙头领跑，新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求，正推动CPO（共封装光学）行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施，CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求，高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元（同比+60%），而1.6T及...
180106 -
冷雨夜卧薪尝胆
更新于 今天 04:59 169次浏览
$天孚通信(SZ300394)$加油天孚通信 天孚通信与英伟达合作分析 结论性陈述：天孚通信（300394.SZ）与英伟达（NVDA.O）的合作已进入深度战略协同阶段，公司作为英伟达CPO光引擎和光模块领域的核心供应商，凭借垂直整合能力、技术壁垒和产能保障，成为AI算力军备竞赛中的关键“送水人”，为业绩增长和市场地位提供了强劲支撑。以下从合作深度、技术协同、财务影响及未来展望展开分析。 ####合...
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资讯 “易中天”三季报出炉！光模块概念股集体跳水
更新于 今天 03:30 9032次浏览
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资讯 算力突发，“易中天”大跌！
更新于 今天 03:28 4113次浏览
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每日财经趣评
更新于 今天 03:25 1.8万次浏览
你以为利好的时候，往往更危险！cpo三巨头今天能扛得住吗？
$中际旭创(SZ300308)$ 昨天中美首脑会晤，达成应有的共识，按理说悬在头顶的达摩利斯剑已经摘除（至少短期内不会不会反复）行情应该是一路向好的。但大家都看到了，美股一反常态，普跌！特别是象征着未来的科技股更是大跌！ 具体如下，美股截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌109.88点，收于47522.12点，跌幅为0.23%；标准普尔500种股票指数下跌68.25点，收于6822.34点...
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资讯 A股市场风格生变 未来行情怎么走？
更新于 今天 03:25 2.3万次浏览
2318 -
赚了钞票还是数字
更新于 今天 03:17 1.4万次浏览
产能连续大增明年中国30家光模块厂家进行决一死战
产能完成扩建或新建后，进入五大AI和英伟达供应体系需要通过认证，越来越多的公司通过了认证或正在认征中（大家规模提升后，认证变的相对容易了），今年4季度开始有效产能会连续大增。 800G：中际旭创、$新易盛(SZ300502)$、华为、$天孚通信(SZ300394)$、光迅、$华工科技(SZ000988)$、东山精密、剑桥、中天科技、联特科技，汇绿生态、睿海光、永鼎、海信、太辰光、亨通光电、科德立、...
10936- 好多行业的事哪有你想的那么简单，比如谷歌要求光模块供应商必须使用博通芯片，而博通芯片已经被新易盛、中际等少数几家瓜分，你有光模块产能有用吗？这些厂家的努力目标是将来国内的需求，外面他们基本没戏。目前ai的年投入一共约3万亿，外面大约2.7万亿，里面大约3千万，报表能告诉你答案。所以你这种脑子里一半是水的二师兄近亲的玩意整天比比啥
- 产能连续大增4季度光模块决一死战大戏开始会上演 1. 目前大部分厂家可产800G，很多厂家开发成功1.6T, 厂家间产能和规格差距大幅缩小，同质化竞争会愈演愈烈到异常激烈。2025年H1中际旭创收入增长37%，远低于其它厂家；甲骨文资本支出从2025年增长258%到2026年增长30%，对$新易盛(SZ300502)$ 影响大；预计2026年各厂家崛起会对易中天冲击大 2. 今年上半年五大AI资本支出增长73%，下半年会放缓到40%，连续放缓很明确。 3.行业暴利，技术门槛低，进入门槛更低，掀起疯狂建设潮，产能会连续大增。随着装置完成爬坡和更多厂家800G通过美公司验证，Q4有效产能大增！ 4. 产能连续疯狂大增，需求增长逐步放缓，供需平衡被打破，产能严重过剩会常态化，开工率连续下降，一旦开工率低于70%，开工率再下降，成本提升大，大家为了开工率不下降，只能血拼价格，导致价格喋喋不休，这也是光伏从暴利到亏损仅9个月的重要原因。 5.密切关税美半导体&通讯设备关税新规，关税豁免取消可能性很大了
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万古流名
更新于 今天 03:03 1.4万次浏览
实锤：易中天们见顶了！
易中天们是本年度的超级大牛股，也是大盘股。经过连续暴涨，市盈率已经来到了大几十倍。 高估值，必须得有高增长来支撑。 我们用逐季度扣非利润来分析一下易中天们的高增长是否能够支撑。 一、易：新易盛，动态市盈率40.57 第一季度15.69亿 第二季度23.65亿 第三季度23.67亿 第三季度与第二季度利润持平，我有充分的理由推出第四季度与第三季度持平，明年与今年持平。 也就是说，环比增长为0。 那么...
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冷雨夜卧薪尝胆
更新于 今天 02:55 74次浏览
$天孚通信(SZ300394)$ 天孚通信与英伟达合作分析 结论性陈述：天孚通信（300394.SZ）与英伟达（NVDA.O）的合作已进入深度战略协同阶段，公司作为英伟达CPO光引擎和光模块领域的核心供应商，凭借垂直整合能力、技术壁垒和产能保障，成为AI算力军备竞赛中的关键“送水人”，为业绩增长和市场地位提供了强劲支撑。以下从合作深度、技术协同、财务影响及未来展望展开分析。 ####合作深度：从组...
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terry814
发表于 今天 02:35 39次浏览
$天孚通信(SZ300394)$看看麦格米特，英维克之类都是三四倍，市盈率都是几百，也没人唱空 天天唱空CPO
评论1 -
terry814
更新于 今天 02:13 871次浏览
$天孚通信(SZ300394)$看看亚马逊大涨
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![[大笑]](http://gbfek.dfcfw.com/face/emot_default/emot2.png "大笑")
