华恒股份:关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
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公告日期：2022-08-30
公告编号：2022-074
证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券
昆山华恒焊接股份有限公司
关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称：北交所）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。
（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,000,000 股（含本数，未考虑超额配售选择权）；本次发行公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,000,000 股，若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量不超过 23,000,000 股（含本数）；本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量以北京证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。
（4）定价方式：通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：发行底价为 10 元/股，公司的股票在发行前有送红股、转增股本等除权事项的，本次发行底价进行相应调整。如果将来市场环境或公司实际情况发生重大变化，公司将视情况调整发行底价。
（6）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：公司拟发行募集资金用于与公司主营业务相关的项目
公告编号：2022-074
及主营业务发展所需的营运资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。
二、 风险提示
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司 2020、2021 经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 2,637.07 万元和 6,579.22 万元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 5.33%和11.72%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
三、 备查文件目录
《昆山华恒焊接股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
昆山华恒焊接股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
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